集裝箱市場為水性涂料提供獨特增長機會

2017 年，中國生產了25.7 萬噸集裝箱涂料。整個集裝箱產業(yè)的VOC 排放減少了12 萬噸，與1 年前廣泛采用水性涂料之前的15 萬噸排放量相比，成就非常令人贊嘆。這種顯著的變化應歸因于中國集裝箱行業(yè)協(xié)會所做的公開承諾，該協(xié)會由全球幾大集裝箱生產企業(yè)領導。

故事從簽署自律公約開始

2016年，中國集裝箱行業(yè)協(xié)會組織會員企業(yè)舉行了VOCs治理自律公約簽約儀式簽署儀式，承諾到到2017年4月1日，整個集裝箱行業(yè)將從溶劑型涂料改用水性涂料。公約簽署以后，依然采用溶劑型涂料涂裝集裝箱的企業(yè)，所生產的每只集裝箱將被處以800元的罰款。協(xié)會成員包括集裝箱產量約占全球50% 的中國國際海運集裝箱集團（CIMC），和其它一些企業(yè)一起，占到了全球75% 的集裝箱市場份額，而整個中國在全球集裝箱市場的比例則高達90%。

因此，這一承諾的意義非常重大。數(shù)百萬美元被投資用于新建水性涂料用涂裝生產線。這種通常讓事情在中國變得更為簡單的從上至下的做法，展現(xiàn)了出色的效率。以前有40%的溶劑型集裝箱涂料采用了有機溶劑，此外，在涂裝過程中，還需要添加約20%的有機稀釋劑。據(jù)估計，集裝箱企業(yè)在生產線上改用水性涂料后，涂裝一只標準干貨箱的VOC 排放量將從36kg/TEU 降至5-8kg/TEU，相當于減少了80% 的VOC排放量。

這是中國整個行業(yè)作出的首項自律性承諾，為水性涂料在短時間內占據(jù)單一市場領域提供了巨大的機會。水性涂料企業(yè)則從這一機會中全面獲益并擴大市場份額。而集裝箱涂料市場的這一變化也推動了中國整個工業(yè)涂料的發(fā)展。水性和高固含涂料在這兩年間均獲得了快速的增長。

發(fā)生在集裝箱涂料市場的結構性變化

下游市場的企業(yè)通?？梢詫ι嫌蔚墓烫岢鲆蟛⑹艿街匾?。在西方國家，這稱之為生產者延伸責任（EPR）。

集裝箱行業(yè)發(fā)生的這件事即是其中一例。這導致了集裝箱涂料市場的結構性變化。

99%的中國集裝箱涂料市場現(xiàn)在已經(jīng)被水性涂料生產企業(yè)占據(jù)，這令人非常驚嘆。不管是國內還是國外涂料企業(yè)都積極參與這一過程。水性涂料體系的底漆一般為富鋅的環(huán)氧涂料或PVDC 涂料。

威士伯是PVDC 涂料主要廠家之一，其產品被廣泛用于東莞馬士基集裝箱工廠。但PVDC 涂料還沒有被中國其它集裝箱企業(yè)普遍采用。中涂、面涂采用是環(huán)氧或丙烯涂料。另外，集裝箱內壁80% 的面漆是水性丙烯環(huán)氧涂料。

2017 年，國內集裝箱涂料企業(yè)德威涂料的業(yè)務有了顯著增長，總體銷售額超過20 億元，公司占據(jù)了45% 的水性集裝箱涂料市場份額。但你可能想不到，2016 年，該公司的銷售額僅為4 億元。2018 年第一季度，該公司銷售額比2017年同期增長了300%。

德威并不是國內唯一一家取得如此迅猛增長的集裝箱涂料企業(yè)。集泰的水性集裝箱涂料同樣贏得了驚人的增長。

2018 年上半年，該公司水性涂料銷售同比增長了56.8%。與此相對，它們的溶劑型瀝青涂料銷售額比去年下降了30%。

相反，一些大的涂料企業(yè)則面臨著巨大的成本壓力。關西涂料的水性涂料業(yè)務在中國增長同樣顯著。第一季度，中遠關西的銷售額同比增長了33%，達5.16 億港幣，主要是因為提高了集裝箱涂料的售價。但原材料價格的攀升導致毛利率的下降。因此，集裝箱生產企業(yè)雖然很愿意為價格更高的水性涂料買單，但原材料價格的上漲吞噬了涂料企業(yè)的利潤，這種情形在大多數(shù)涂料企業(yè)的財務報告中普遍可見。

市場新進者通過建立戰(zhàn)略合作加入競爭

水性集裝箱涂料市場的快速擴張吸引了一些企業(yè)做出增加中國水性涂料產能的舉動。寶駿新材料有限公司的新生產基地已經(jīng)投產，可在天津生產5 萬噸水性集裝箱涂料。另外，威士伯水性集裝箱涂料年產能也增加了8 千噸。威士伯與馬士基在中國已經(jīng)合作多年，馬士基也是中國首家完全采用水性涂料的集裝箱企業(yè)。

隨著大型集裝箱企業(yè)通過新的投資不斷升級自己的涂裝生產線，就如CIMC（中國國際海運集裝箱集團）所言，接下來該集團也會采取同樣的措施。涂料生產企業(yè)也將相應地繼續(xù)跟進，在中國推出新的水性涂料技術和新的涂料解決方案。