出事了！跟客戶簽署“霸王”合同！化工巨頭被處罰！
昨日(4月29日)，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局發(fā)布《市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布伊士曼公司濫用市場(chǎng)支配地位案行政處罰決定書(shū)》稱，經(jīng)原國(guó)家工商行政管理總局授權(quán)，原上海市工商行政管理局于2017年8月16日對(duì)伊士曼(中國(guó))投資管理有限公司涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位實(shí)施壟斷行為立案調(diào)查。2019年4月16日，上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)本案作出行政處罰決定：
1.責(zé)令停止違法行為;
2.對(duì)當(dāng)事人處以其2016年度銷售額487,574,226.99元5%的罰款，合計(jì)24,378,711.35元人民幣。
全文如下：
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
行政處罰決定書(shū)
滬市監(jiān)案處字〔2019〕第000201710047號(hào)
當(dāng)事人：伊士曼(中國(guó))投資管理有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用編碼：91310000717858047P
住 所：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)盛夏路399弄3號(hào)6樓。
法定代表人：GULFERAZALI
注冊(cè)資本：1340萬(wàn)美元
經(jīng)營(yíng)范圍：受母公司委托向境內(nèi)外的關(guān)聯(lián)企業(yè)提供投資經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)，資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)管理，研發(fā)和技術(shù)支持，承接本公司集團(tuán)內(nèi)部的共享服務(wù)及境外公司的服務(wù)外包，員工培訓(xùn)和管理，飼料添加劑的批發(fā)，化工品的進(jìn)出口、批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)，并提供其他相關(guān)配套服務(wù)，企業(yè)咨詢管理，技術(shù)咨詢。(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
2017年8月16日，經(jīng)原國(guó)家工商行政管理總局授權(quán)，本局對(duì)當(dāng)事人涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位行為立案調(diào)查, 本案查明事實(shí)如下：
一、涉案主體信息
經(jīng)查，本案當(dāng)事人屬于伊士曼集團(tuán)，系伊士曼集團(tuán)中國(guó)區(qū)經(jīng)營(yíng)總部。在本案中，當(dāng)事人負(fù)責(zé)“Texanol”品牌2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇單異丁酸酯(以下簡(jiǎn)稱“Texanol醇酯十二”)、TXIB品牌增塑劑、Optifilm品牌2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二異丁酸酯(以下簡(jiǎn)稱“OE300醇酯十六”)在中國(guó)大陸地區(qū)的銷售業(yè)務(wù)，具體包括制定銷售政策、產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整、合同及訂單條款擬定、制訂產(chǎn)品需求計(jì)劃、與客戶進(jìn)行商務(wù)談判、客戶關(guān)系維護(hù)、提供產(chǎn)品技術(shù)支持服務(wù)等，對(duì)外以集團(tuán)總部名義與客戶簽訂銷售協(xié)議。相關(guān)書(shū)證顯示，進(jìn)口Texanol醇酯十二、OE300醇酯十六商品在華地區(qū)的銷售服務(wù)亦由當(dāng)事人提供。
關(guān)聯(lián)公司一：伊士曼化工公司，位于美國(guó)田納西州金波斯特，系伊士曼集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)總部，負(fù)責(zé)集團(tuán)整體管理等。在本案中，伊士曼化工公司僅對(duì)當(dāng)事人制定的銷售政策進(jìn)行形式審核，不直接參與相關(guān)商品在中國(guó)大陸地區(qū)的銷售業(yè)務(wù)。
關(guān)聯(lián)公司二：齊魯伊士曼精細(xì)化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“齊魯伊士曼公司”)，位于山東淄博，系伊士曼化工有限公司(為伊士曼化工公司全資子公司)與中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司齊魯石化分公司于2002年合資設(shè)立，主要負(fù)責(zé)Texanol醇酯十二和OE300醇酯十六商品的生產(chǎn)及供貨業(yè)務(wù)。在本案中，當(dāng)事人為齊魯伊士曼公司在中國(guó)大陸地區(qū)營(yíng)銷和銷售“TXIB?增塑劑”、“Texanol?醇酯”及其相關(guān)產(chǎn)品和其它化工產(chǎn)品的獨(dú)家代理商，擁有獨(dú)家營(yíng)銷權(quán)。齊魯伊士曼公司對(duì)涉案產(chǎn)品銷售事務(wù)無(wú)決策權(quán)，僅根據(jù)當(dāng)事人發(fā)送的產(chǎn)品需求計(jì)劃以及客戶下達(dá)的訂單安排生產(chǎn)并供貨。
二、本案涉及的相關(guān)市場(chǎng)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》(以下簡(jiǎn)稱《反壟斷法》)之規(guī)定，相關(guān)市場(chǎng)是指經(jīng)營(yíng)者在一定時(shí)期內(nèi)就特定商品或者服務(wù)(以下統(tǒng)稱商品)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的商品范圍和地域范圍。根據(jù)《反壟斷法》及《國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》(以下簡(jiǎn)稱《指南》)，相關(guān)市場(chǎng)的范圍主要取決于商品(地域)的可替代程度，應(yīng)當(dāng)從需求替代和供給替代的角度界定相關(guān)商品市場(chǎng)和相關(guān)地域市場(chǎng)。本案涉及的商品主要是滿足生產(chǎn)性需要，因此本局重點(diǎn)考察行業(yè)生產(chǎn)者的需求，從商品的特性、用途、價(jià)格等方面進(jìn)行需求替代分析和供給替代分析，將本案相關(guān)商品市場(chǎng)界定為醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)，相關(guān)地域市場(chǎng)界定為中國(guó)大陸市場(chǎng)。
(一)相關(guān)商品市場(chǎng)
醇酯十二是應(yīng)用于水性建筑涂料(包括乳膠漆、真石漆、多彩涂料等)領(lǐng)域的一種主要成膜助劑，為相關(guān)涂料生產(chǎn)企業(yè)的必要原料。根據(jù)《建筑涂料水性助劑的分類與定義》(GB/T 21088—2007)，成膜助劑是指能降低乳液及乳膠漆最低成膜溫度的助劑。
水性建筑涂料具有環(huán)保、施工方便、涂膜干燥快、透氣性好、耐水性好等特點(diǎn)，主要應(yīng)用于我國(guó)建筑墻面裝飾材料領(lǐng)域。乳液是生產(chǎn)水性建筑涂料的最主要原材料，但是大部分乳液自身的最低成膜溫度較高，難以在正常施工環(huán)境下成膜，因此需要添加成膜助劑，幫助其形成連續(xù)均勻的漆膜。綜合產(chǎn)品用途、特性、價(jià)格及相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等方面因素，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上可應(yīng)用于水性建筑涂料領(lǐng)域的成膜助劑沸點(diǎn)均在250℃以上，且不含乙二醇醚及其酯類等有害物質(zhì)，主要包括醇酯類成膜助劑(醇酯十二、醇酯十六)，丁二酸二異丁酯、戊二酸二異丁酯、己二酸二異丁酯混合物，二羧酸酯，三丙二醇丁醚，二乙二醇己醚類成膜助劑等。
考慮到分子結(jié)構(gòu)相似的成膜助劑，其產(chǎn)品性能往往接近，且醇酯十二的市場(chǎng)應(yīng)用廣泛，常被作為比較基準(zhǔn)，相關(guān)使用數(shù)據(jù)更具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，本局首先分析醇酯十二與非醇酯類成膜助劑的替代性，其次考慮不同醇酯類成膜助劑之間，即醇酯十二與醇酯十六的替代性。
1.醇酯十二和非醇酯類成膜助劑的替代性分析
從需求方面分析，醇酯十二和非醇酯類成膜助劑之間不具有緊密替代關(guān)系。理由如下：
一是醇酯十二與非醇酯類成膜助劑在總體性能特征上有明顯的差異。理想的成膜助劑應(yīng)同時(shí)在成膜效率、相容性、分配系數(shù)、揮發(fā)速率等性能方面有良好表現(xiàn)。與非醇酯類成膜助劑相比，醇酯十二的綜合性能最好，具有很好的水解穩(wěn)定性，與包括高PH值乳液在內(nèi)的不同類型乳液都有很好的相容性，幾乎不溶于水，其揮發(fā)速率能夠滿足大多數(shù)水性建筑涂料的要求。實(shí)際應(yīng)用數(shù)據(jù)表明，醇酯十二在各種乳液體系都表現(xiàn)出優(yōu)異的成膜效率。與之相比，非醇酯類成膜助劑在部分性能上往往存在短板，其綜合性能與醇酯十二相比差距明顯。
二是消費(fèi)者對(duì)于水性建筑涂料性能的不同需求會(huì)影響涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)對(duì)成膜助劑的選擇。一方面，外墻涂料需要適應(yīng)外界復(fù)雜的氣候環(huán)境，更加注重漆膜硬度、耐沾污性、耐洗刷性、耐候性等因素，內(nèi)墻涂料則更加注重環(huán)保、氣味等要求。對(duì)于涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)而言，醇酯十二能夠同時(shí)滿足建筑內(nèi)外墻涂料的不同需求，而非醇酯類成膜助劑在涂料的耐候性能等方面沒(méi)有明顯作用，因此多應(yīng)用于價(jià)格較為昂貴的高端內(nèi)墻涂料。另一方面，由于我國(guó)南北地區(qū)在溫度、濕度、氣候條件等方面都存在較大差異，因此涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)選擇成膜助劑時(shí)要兼顧高溫、低溫、干燥、潮濕等不同環(huán)境下的使用要求。相較而言，醇酯十二能夠兼顧我國(guó)南北地區(qū)的不同使用要求，而非醇酯類成膜助劑低溫穩(wěn)定性較差。因此，涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)多將醇酯十二作為首選。
三是醇酯十二與非醇酯類成膜助劑的價(jià)格差異明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，大部分非醇酯類成膜助劑的市場(chǎng)售價(jià)均高于醇酯十二成膜助劑的市場(chǎng)售價(jià)一倍以上，少數(shù)非醇酯類成膜助劑在價(jià)格上與醇酯十二成膜助劑較為接近，但市場(chǎng)需求量極少，且產(chǎn)品供應(yīng)不穩(wěn)定，故其價(jià)格不具有參考價(jià)值。
四是不同種類成膜助劑之間的轉(zhuǎn)換成本較高。成膜助劑的市場(chǎng)需求者主要是建筑涂料生產(chǎn)商，部分乳液生產(chǎn)商在生產(chǎn)乳液時(shí)也會(huì)根據(jù)涂料生產(chǎn)商的特別要求提前加入成膜助劑。在選擇成膜助劑時(shí)，涂料及乳液生產(chǎn)商會(huì)根據(jù)技術(shù)特征、采購(gòu)成本、獲取難易程度等條件進(jìn)行綜合篩選，由于成膜助劑對(duì)水性建筑涂料的品質(zhì)影響很大，涂料及乳液生產(chǎn)商一旦選定某種成膜助劑，一般不會(huì)輕易轉(zhuǎn)換，否則將付出很大的轉(zhuǎn)換成本，需要重新測(cè)定包括乳液在內(nèi)的一系列其他原材料配比關(guān)系以及長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的產(chǎn)品性能監(jiān)測(cè)等，并因產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定而面臨巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
從供給方面分析，醇酯十二和非醇酯類成膜助劑之間不具有緊密替代關(guān)系。首先，醇酯十二生產(chǎn)行業(yè)存在較高的資金、技術(shù)門(mén)檻，根據(jù)調(diào)查掌握的情況，進(jìn)入醇酯十二生產(chǎn)行業(yè)需要近千萬(wàn)至數(shù)千萬(wàn)元的資金投入，且技術(shù)門(mén)檻較高，需要聘請(qǐng)專業(yè)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，目前國(guó)內(nèi)的醇酯十二生產(chǎn)廠商研發(fā)周期均在兩年以上。其次，由于不同類型成膜助劑的生產(chǎn)原料各不相同、生產(chǎn)設(shè)備無(wú)法通用、技術(shù)原理差異極大，尤其是醇酯十二生產(chǎn)過(guò)程中的提純工藝獨(dú)特性更強(qiáng)，使得非醇酯類成膜助劑的生產(chǎn)廠商無(wú)法迅速轉(zhuǎn)產(chǎn)。最后，由于更換成膜助劑對(duì)涂料配方的影響很大，新的醇酯十二生產(chǎn)廠商在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)往往會(huì)面臨很長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)考驗(yàn)期才能建立起穩(wěn)定的銷售渠道，這些都對(duì)相關(guān)生產(chǎn)廠商進(jìn)入醇酯十二行業(yè)產(chǎn)生了一定的阻礙。
2.醇酯十二和醇酯十六的替代性分析
醇酯十二和醇酯十六均為醇酯類成膜助劑，雖然二者在分子結(jié)構(gòu)、價(jià)格等方面具有近似性，但是從需求方面分析，醇酯十二和醇酯十六之間不存在緊密替代關(guān)系。首先，醇酯十二和醇酯十六在總體性能上存在一定差異，主要體現(xiàn)在和乳液的相容性、耐擦洗性、揮發(fā)速率以及產(chǎn)品氣味等方面，相較而言，醇酯十二的表現(xiàn)更為全面，應(yīng)用范圍更廣，而醇酯十六更多用于內(nèi)墻涂料。其次，盡管醇酯十二與醇酯十六市場(chǎng)價(jià)格較為接近，相差約10%左右，但在產(chǎn)品使用習(xí)慣上，涂料及乳液生產(chǎn)商仍然更偏向于醇酯十二。醇酯十六作為成膜助劑應(yīng)用于水性建筑涂料的時(shí)間較短，其市場(chǎng)用量約為醇酯十二的5%左右，因此在產(chǎn)品依賴性上與醇酯十二差異明顯。
從供給方面分析，醇酯十二和醇酯十六之間存在緊密替代關(guān)系。兩者均可通過(guò)異丁醛反應(yīng)獲得，可以通過(guò)同一套生產(chǎn)裝置實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，轉(zhuǎn)產(chǎn)上不存在難度。
本局在上述需求替代和供給替代的分析基礎(chǔ)上，根據(jù)《指南》關(guān)于假定壟斷者測(cè)試基本思路，借助經(jīng)濟(jì)學(xué)工具進(jìn)行假定壟斷者測(cè)試，運(yùn)用臨界損失分析法對(duì)市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
臨界損失分析法的基本思路是以目標(biāo)商品為待測(cè)試商品集合，假定壟斷者控制著市場(chǎng)上所有的目標(biāo)商品，且在一段時(shí)期內(nèi)小幅提高目標(biāo)商品價(jià)格(一般為5%-10%)，通過(guò)比較目標(biāo)商品漲價(jià)時(shí)的臨界損失率和實(shí)際損失率來(lái)判斷假定壟斷者的漲價(jià)行為是否有利可圖。如果實(shí)際損失率超過(guò)臨界損失率，則表明假定壟斷者的漲價(jià)行為無(wú)利可圖，目標(biāo)商品無(wú)法單獨(dú)構(gòu)成相關(guān)市場(chǎng)。相反，如果實(shí)際損失率小于臨界損失率，則表明該漲價(jià)有利可圖，目標(biāo)商品可以構(gòu)成相關(guān)市場(chǎng)。
在合理的經(jīng)濟(jì)學(xué)假設(shè)下，臨界損失率可通過(guò)如下經(jīng)濟(jì)學(xué)模型表示：
其中m為目標(biāo)商品的毛利率，x為目標(biāo)商品的漲價(jià)幅度。根據(jù)不同組合條件下的x與m，可計(jì)算出對(duì)應(yīng)的臨界損失率區(qū)間。同時(shí)，通過(guò)市場(chǎng)實(shí)際交易數(shù)據(jù)估算出醇酯十二市場(chǎng)需求函數(shù)與需求價(jià)格彈性，并在此基礎(chǔ)上計(jì)算出不同漲價(jià)幅度下醇酯十二的實(shí)際損失率。計(jì)算結(jié)果顯示，在不同漲價(jià)幅度及合理毛利率條件下，醇酯十二的臨界損失率均大于相應(yīng)的實(shí)際損失率。該結(jié)果表明在2013-2016年期間如果所有醇酯十二由假定壟斷者銷售，相對(duì)于樣本內(nèi)的價(jià)格平均值漲價(jià)5%或10%都是有利可圖的，且該漲價(jià)行為可維持。因此可以判定，醇酯十二成膜助劑構(gòu)成獨(dú)立的相關(guān)商品市場(chǎng)。
綜上，本案的相關(guān)商品市場(chǎng)為醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)。
(二)相關(guān)地域市場(chǎng)
從需求方面分析，中國(guó)大陸水性建筑涂料及乳液生產(chǎn)商對(duì)醇酯十二有長(zhǎng)期而穩(wěn)定的需求。盡管中國(guó)大陸市場(chǎng)流通的一定比例醇酯十二為進(jìn)口產(chǎn)品，但采購(gòu)和相關(guān)交易行為發(fā)生在中國(guó)大陸，最終使用方都在中國(guó)大陸。與此同時(shí)，不同地域之間關(guān)于醇酯十二商品的貿(mào)易壁壘十分明顯，由于各國(guó)對(duì)于涂料產(chǎn)品環(huán)保要求的審核標(biāo)準(zhǔn)不同，所以醇酯十二在不同國(guó)家的用途也不盡相同。
從供給方面分析，醇酯十二的供應(yīng)也有明顯的地域性。其他區(qū)域的經(jīng)營(yíng)者未在中國(guó)大陸地區(qū)建立生產(chǎn)、銷售相關(guān)的生產(chǎn)基地、銷售服務(wù)和技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)客戶的市場(chǎng)需求和即時(shí)供應(yīng)，因此很難在中國(guó)大陸地區(qū)建立成規(guī)模、穩(wěn)定的銷售渠道。
綜上，本案涉及的相關(guān)地域市場(chǎng)為中國(guó)大陸市場(chǎng)。
三、市場(chǎng)支配地位
根據(jù)《反壟斷法》，市場(chǎng)支配地位是指經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)具有能夠控制商品價(jià)格、數(shù)量或者其他交易條件，或者能夠阻礙、影響其他經(jīng)營(yíng)者進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)能力的市場(chǎng)地位。在對(duì)經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額和相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、經(jīng)營(yíng)者控制原材料市場(chǎng)的能力、經(jīng)營(yíng)者的財(cái)力和技術(shù)條件、其他經(jīng)營(yíng)者對(duì)其依賴程度及進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)的難易程度等因素進(jìn)行綜合性分析的基礎(chǔ)上，本局認(rèn)為當(dāng)事人在中國(guó)大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)具有支配地位。
(一)當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)具有較高市場(chǎng)份額
鑒于當(dāng)事人實(shí)施違法行為的期間主要集中在2013—2015年，因此在計(jì)算其市場(chǎng)份額時(shí)主要參考了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況。據(jù)調(diào)查，截至2015年，中國(guó)大陸醇酯十二成膜助劑的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者很少，除當(dāng)事人外主要有：潤(rùn)泰化學(xué)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“潤(rùn)泰”)、德納化工濱海有限公司(以下簡(jiǎn)稱“德納”)、大慶天源化工有限責(zé)任公司等。
本案中，市場(chǎng)份額以醇酯十二在中國(guó)大陸市場(chǎng)的年度銷售金額和商品銷售量為統(tǒng)計(jì)口徑。在當(dāng)事人實(shí)施違法行為期間(2013—2015年)，市場(chǎng)份額如下：
我國(guó)醇酯十二供應(yīng)商普遍采取直接銷售與間接銷售共存的銷售模式。其中直接銷售主要針對(duì)具有一定市場(chǎng)規(guī)模、需求量穩(wěn)定或擁有發(fā)展?jié)摿Φ拇笮退越ㄖ苛霞叭橐荷a(chǎn)商，由供應(yīng)商直接供貨;間接銷售主要針對(duì)中小型涂料及乳液生產(chǎn)商或分銷商，由供應(yīng)商的授權(quán)經(jīng)銷商間接供貨。直銷客戶購(gòu)買能力較強(qiáng)、需求穩(wěn)定、具有一定創(chuàng)新能力，是醇酯十二供應(yīng)商的主要競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)。而經(jīng)銷商對(duì)應(yīng)的中小型涂料生產(chǎn)商需求相對(duì)不穩(wěn)定、且產(chǎn)品交付地點(diǎn)分散，會(huì)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)生額外的物流、銷售等成本。
2013—2015年，當(dāng)事人、潤(rùn)泰、德納是中國(guó)大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，三家企業(yè)醇酯十二銷售量之和占醇酯十二市場(chǎng)總量的95%左右，且當(dāng)事人的市場(chǎng)份額基本維持在50%以上。期間，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)處于高速發(fā)展階段，從而帶動(dòng)了水性建筑涂料及其原料醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)需求量的快速增長(zhǎng)。而當(dāng)事人受限于國(guó)內(nèi)工廠供應(yīng)能力等因素，無(wú)法在短期內(nèi)擴(kuò)張產(chǎn)能。因此新增市場(chǎng)需求量主要由產(chǎn)能長(zhǎng)期過(guò)剩的德納和潤(rùn)泰予以吸收。盡管如此，當(dāng)事人無(wú)論是產(chǎn)品銷量還是銷售額都遠(yuǎn)超過(guò)潤(rùn)泰和德納。同時(shí)在直銷客戶領(lǐng)域，當(dāng)事人的直銷客戶數(shù)量和直銷客戶采購(gòu)量遠(yuǎn)大于潤(rùn)泰、德納等國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，包括“立邦”等品牌在內(nèi)的大型涂料生產(chǎn)商主要通過(guò)當(dāng)事人采購(gòu)醇酯十二，說(shuō)明當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)力量，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手未對(duì)當(dāng)事人產(chǎn)生明顯競(jìng)爭(zhēng)約束。
(二)當(dāng)事人具有較強(qiáng)的銷售市場(chǎng)控制能力
當(dāng)事人對(duì)醇酯十二的銷售價(jià)格具有控制能力。首先，調(diào)查顯示，2013—2015年，當(dāng)事人醇酯十二銷售均價(jià)高于行業(yè)平均價(jià)格*%—*%，高于其他供應(yīng)商平均價(jià)格*%—*%。其次，異丁醛是生產(chǎn)醇酯十二的關(guān)鍵原材料，各品牌醇酯十二的銷售價(jià)格波動(dòng)與其異丁醛采購(gòu)成本波動(dòng)均存在直接關(guān)聯(lián)，而異丁醛的采購(gòu)成本波動(dòng)同時(shí)受到國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)的系統(tǒng)性影響以及各采購(gòu)商不同進(jìn)貨渠道、訂貨周期個(gè)體性差異化影響。經(jīng)對(duì)國(guó)內(nèi)醇酯十二主要供應(yīng)商的產(chǎn)品銷售價(jià)格波動(dòng)情況及異丁醛采購(gòu)成本波動(dòng)情況進(jìn)行計(jì)量分析發(fā)現(xiàn)，2013-2015年期間，當(dāng)事人提供的醇酯十二價(jià)格不受競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手異丁醛成本個(gè)體性波動(dòng)的顯著影響，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售價(jià)格均顯著受到當(dāng)事人異丁醛成本個(gè)體性波動(dòng)的影響。換言之，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)因?yàn)楫?dāng)事人提供的醇酯十二價(jià)格變動(dòng)而調(diào)整價(jià)格，但是當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手由于自身成本變動(dòng)而調(diào)整價(jià)格時(shí)，當(dāng)事人不會(huì)調(diào)整自己的價(jià)格。這表明當(dāng)事人提供的醇酯十二價(jià)格未受到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的明顯約束。
(三)當(dāng)事人具有明顯優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)力及技術(shù)條件
當(dāng)事人早在二十世紀(jì)九十年代即進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)。其所屬的伊士曼集團(tuán)是全球知名的化工企業(yè)，除齊魯伊士曼公司以外，伊士曼集團(tuán)還在美國(guó)、新加坡分別建有生產(chǎn)醇酯十二的全資工廠。2013—2015年，伊士曼集團(tuán)全球醇酯十二的年銷量均在*萬(wàn)噸左右，其2014年全球醇酯十二的總銷售額超過(guò)*億美元。集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)模式及全球化生產(chǎn)條件使得當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)擁有穩(wěn)定的供應(yīng)能力、成熟的技術(shù)、品牌及產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)。
和當(dāng)事人相比，國(guó)內(nèi)其他醇酯十二供應(yīng)商進(jìn)入市場(chǎng)較晚，主要集中在2012年以后，規(guī)?；a(chǎn)起步較晚，在總體生產(chǎn)能力、資金水平、技術(shù)團(tuán)隊(duì)等方面差距明顯。因此，在2013-2015年期間，當(dāng)事人具有明顯高于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)力及技術(shù)水平。
此外，當(dāng)事人在醇酯十二原材料供應(yīng)方面具有明顯商業(yè)優(yōu)勢(shì)。穩(wěn)定的原材料獲取渠道對(duì)醇酯十二的生產(chǎn)尤其重要，由于異丁醛屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，產(chǎn)品性能不穩(wěn)定，對(duì)運(yùn)輸及貯藏的要求極高，通過(guò)公路運(yùn)輸往往存在質(zhì)量變異風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)對(duì)醇酯十二成膜助劑的產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響。調(diào)查結(jié)果顯示，當(dāng)事人的關(guān)聯(lián)企業(yè)齊魯伊士曼公司不僅擁有長(zhǎng)期而穩(wěn)定的異丁醛供應(yīng)渠道，且可以通過(guò)管道運(yùn)輸方式直接獲取異丁醛，避免在運(yùn)輸過(guò)程中與空氣、水等接觸，從而確保異丁醛質(zhì)量穩(wěn)定。相較而言，其他醇酯十二供應(yīng)商的異丁醛獲取渠道不夠穩(wěn)定，且運(yùn)輸方式主要為公路運(yùn)輸，運(yùn)輸過(guò)程容易對(duì)異丁醛質(zhì)量產(chǎn)生影響，因此當(dāng)事人在原材料供給方面具有明顯商業(yè)優(yōu)勢(shì)。
(四)其他經(jīng)營(yíng)者對(duì)當(dāng)事人提供的醇酯十二高度依賴
由于各品牌醇酯十二之間在性能參數(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域上都會(huì)存在一定差異，為了使涂料加入成膜助劑后達(dá)到最佳狀態(tài)，涂料生產(chǎn)商，特別是品牌涂料生產(chǎn)商在選擇醇酯十二供應(yīng)商時(shí)，都需要經(jīng)過(guò)從少量嘗試到全面應(yīng)用的考察適應(yīng)過(guò)程，在此過(guò)程中醇酯十二供應(yīng)商需要為涂料生產(chǎn)商提供包括配方調(diào)整、技術(shù)改進(jìn)、產(chǎn)品應(yīng)用等全方位技術(shù)服務(wù)支持。這樣的考察期通常在一到兩年左右，一旦合作關(guān)系確定，涂料生產(chǎn)商會(huì)與醇酯十二供應(yīng)商形成較為穩(wěn)定的商業(yè)關(guān)系，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，一般不會(huì)輕易變更供應(yīng)商。
2014年以前，當(dāng)事人即與“立邦”等國(guó)內(nèi)主要品牌涂料生產(chǎn)商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。當(dāng)時(shí)潤(rùn)泰、德納等國(guó)內(nèi)供應(yīng)商尚處于起步階段，在規(guī)?；€(wěn)定供應(yīng)和產(chǎn)品配方適配性等方面尚有待市場(chǎng)用戶的進(jìn)一步檢驗(yàn)，而其他國(guó)外品牌供應(yīng)商未在中國(guó)大陸市場(chǎng)建立穩(wěn)定的產(chǎn)品銷售及技術(shù)服務(wù)支持團(tuán)隊(duì)，無(wú)法為涂料生產(chǎn)商提供及時(shí)有效的銷售配套服務(wù)，因此涂料生產(chǎn)商對(duì)于當(dāng)事人提供的醇酯十二具有很強(qiáng)的依賴性。
(五)相關(guān)市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘較高
醇酯十二屬于精細(xì)化工領(lǐng)域，進(jìn)入市場(chǎng)具有很高的資金、技術(shù)及環(huán)保審批門(mén)檻，需要企業(yè)有較長(zhǎng)期的安全生產(chǎn)和穩(wěn)定供應(yīng)歷史。由于醇酯十二的品質(zhì)差異對(duì)涂料配方影響明顯，新進(jìn)企業(yè)必須在目標(biāo)銷售區(qū)域內(nèi)組建配套規(guī)?；N售體系、專業(yè)技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)等以幫助涂料生產(chǎn)企業(yè)提升涂料配方適配性，這進(jìn)一步提高了潛在競(jìng)爭(zhēng)者的經(jīng)營(yíng)門(mén)檻。
產(chǎn)品純度是生產(chǎn)醇酯十二的主要研發(fā)壁壘。盡管與醇酯十二成膜助劑相關(guān)的國(guó)家及行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未出臺(tái)，但涂料及乳液生產(chǎn)商普遍認(rèn)可的是產(chǎn)品純度在98%以上的醇酯十二，當(dāng)時(shí)大部分生產(chǎn)企業(yè)尚無(wú)法掌握將產(chǎn)品提純至98%以上的技術(shù)。這就進(jìn)一步提高了潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入門(mén)檻。
基于上述原因，品牌涂料及乳液生產(chǎn)商更加傾向于采購(gòu)當(dāng)事人提供的醇酯十二。
綜上，醇酯十二成膜助劑行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，2013—2015年，當(dāng)事人在中國(guó)大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)長(zhǎng)期保持較高市場(chǎng)份額，在財(cái)力條件等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，且未受到明顯競(jìng)爭(zhēng)約束，客戶對(duì)其產(chǎn)品存在較大程度的依賴。因此，當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)具有市場(chǎng)支配地位。
以上對(duì)于相關(guān)市場(chǎng)的界定及市場(chǎng)支配地位的認(rèn)定由詢問(wèn)筆錄、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)出具的咨詢報(bào)告、相關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)分析報(bào)告以及當(dāng)事人、成膜助劑相關(guān)生產(chǎn)商、異丁醛生產(chǎn)商、涂料生產(chǎn)商提供的書(shū)證材料等證據(jù)證明。
四、濫用市場(chǎng)支配地位行為
經(jīng)查，2013—2015年期間，當(dāng)事人實(shí)施了沒(méi)有正當(dāng)理由限定交易的濫用市場(chǎng)支配地位行為。
(一)基本事實(shí)
1.當(dāng)事人與國(guó)內(nèi)相關(guān)涂料企業(yè)簽訂并實(shí)施了含有限制最低采購(gòu)數(shù)量條款和照付不議條款的排他性協(xié)議
經(jīng)查，當(dāng)事人在中國(guó)大陸市場(chǎng)主要以訂單銷售模式向其直銷客戶及經(jīng)銷代理商銷售醇酯十二。2013年至2015年，當(dāng)事人在原有訂單銷售方式的基礎(chǔ)上，以伊士曼化工公司的名義與六家直銷客戶增加簽訂了由其提供的長(zhǎng)期格式條款合同，合同顯示，當(dāng)事人與上述六家直銷簽約客戶約定了未來(lái)兩至三年內(nèi)醇酯十二成膜助劑的銷售單價(jià)及每一合同年度的最低采購(gòu)量(以下簡(jiǎn)稱“最低采購(gòu)數(shù)量條款”)，具體情況統(tǒng)計(jì)如下：
為保證最低采購(gòu)數(shù)量條款實(shí)施，當(dāng)事人還在合同中對(duì)上述六家客戶附加了關(guān)于在任何情況下都應(yīng)當(dāng)按照合同約定之年度最小采購(gòu)量付款的格式條款(以下簡(jiǎn)稱“照付不議條款”)：“……每一合同年度的年末，在賣方有足夠供給的情況下(部分合同表述為上述每個(gè)合同年結(jié)束時(shí)，在賣方可供貨的前提下)，如果買方未能根據(jù)本合同約定采購(gòu)足額的最低年度采購(gòu)數(shù)量(部分合同表述為年度最小采購(gòu)量)，買方應(yīng)以以下任何一種方式對(duì)其采購(gòu)短缺進(jìn)行補(bǔ)救：1)就該等采購(gòu)短缺向賣方下達(dá)采購(gòu)訂單，并且于每一合同年度終結(jié)后的30日內(nèi)(“補(bǔ)救期限”)全額付清該筆訂單款項(xiàng)(部分合同表述為就采購(gòu)短缺量于30天內(nèi)下達(dá)采購(gòu)訂單并全額付款);或2)于補(bǔ)救期內(nèi)，就該等短缺向賣方支付全額的款項(xiàng)。”
據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述六份協(xié)議約定的年度最低采購(gòu)量均達(dá)到簽約客戶醇酯十二成膜助劑實(shí)際年需求量的60%以上，其中有五份協(xié)議約定的年度最低采購(gòu)量達(dá)到簽約客戶醇酯十二商品實(shí)際年需求量的80%以上。
自2017年1月4日起，當(dāng)事人在長(zhǎng)期協(xié)議中刪除了照付不議條款。
2.當(dāng)事人以最低采購(gòu)數(shù)量為生效條件，簽訂并實(shí)施了含有“最惠國(guó)待遇”等條款的排他性協(xié)議
伊士曼化工公司與**公司于2013年簽訂了全球框架采購(gòu)協(xié)議《成膜助劑合作與傭金協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容顯示，2013年7月—2016年12月期間，若**公司及其全球關(guān)聯(lián)公司通過(guò)伊士曼化工公司采購(gòu)的成膜助劑總量達(dá)到其全球總需求量的*%以上，則可在伊士曼全球銷售區(qū)域內(nèi)享受最惠國(guó)待遇。
2013-2016年期間，當(dāng)事人在上述框架協(xié)議基礎(chǔ)上，以齊魯伊士曼公司名義與**公司簽訂并實(shí)施了附屬銷售激勵(lì)協(xié)議。該協(xié)議約定，若**公司及其在中國(guó)境內(nèi)各關(guān)聯(lián)公司采購(gòu)醇酯十二及醇酯十六達(dá)到約定數(shù)量，則給予**公司約定比例的銷售折扣。經(jīng)查證，當(dāng)事人通過(guò)該協(xié)議鎖定了**公司在中國(guó)地區(qū)至少75%以上醇酯十二產(chǎn)品需求量。
雖然上述兩類排他性協(xié)議約定產(chǎn)品包括醇酯十二、醇酯十六及其它成膜助劑，但綜合簽約客戶的采購(gòu)需求和實(shí)際采購(gòu)情況，上述最低采購(gòu)數(shù)量條款主要指向醇酯十二。
以上事實(shí)由當(dāng)事人及相關(guān)人員陳述筆錄、當(dāng)事人及相關(guān)企業(yè)提供的往來(lái)郵件、書(shū)面合同、銷售政策、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等證據(jù)證明。
(二)分析認(rèn)定
本局認(rèn)為，上述含有最低采購(gòu)數(shù)量條款、照付不議條款的長(zhǎng)期協(xié)議(以下簡(jiǎn)稱“照付不議協(xié)議”)及《成膜助劑合作與傭金協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“最惠國(guó)待遇協(xié)議”)均屬于排他性協(xié)議，其主要內(nèi)容是要求或誘導(dǎo)購(gòu)買商主要從一個(gè)供應(yīng)商處購(gòu)買某特定類型的產(chǎn)品。本案中，當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)實(shí)施的排他性協(xié)議促使交易相對(duì)方向當(dāng)事人及其關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買大部分甚至全部醇酯十二成膜助劑，限制了交易相對(duì)方與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的交易，進(jìn)而損害了相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
1.上述排他性協(xié)議對(duì)交易相對(duì)方產(chǎn)生了具有限定交易效果的數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)
與當(dāng)事人簽訂長(zhǎng)期排他性協(xié)議的上述7家客戶均為長(zhǎng)期客戶，早在2011年以前就通過(guò)當(dāng)事人及其代理商采購(gòu)醇酯十二，長(zhǎng)期的合作關(guān)系使得當(dāng)事人有能力對(duì)上述客戶的產(chǎn)能和醇酯十二產(chǎn)品需求情況進(jìn)行準(zhǔn)確的了解和預(yù)測(cè)。因此當(dāng)事人能夠根據(jù)上述7家簽約客戶的產(chǎn)品需求情況，設(shè)定比非簽約情況下更低的合同價(jià)格，誘使簽約客戶承諾未來(lái)2—3年關(guān)于合同商品的年度最低采購(gòu)數(shù)量。
在照付不議協(xié)議中，數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)所帶來(lái)的限定交易效果十分明顯。協(xié)議中，當(dāng)事人與客戶約定的最低采購(gòu)數(shù)量占客戶總需求的絕大部分，而轉(zhuǎn)換成本、產(chǎn)品適配性及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等因素也進(jìn)一步減少了客戶在中國(guó)大陸地區(qū)轉(zhuǎn)換或增加其他供應(yīng)商的可能性。因此客戶在大部分需求被鎖定的情況下，往往會(huì)喪失同時(shí)洽談多個(gè)供應(yīng)商的動(dòng)力，從而選擇只向當(dāng)事人采購(gòu)醇酯十二成膜助劑。與此同時(shí)，協(xié)議中的照付不議條款極大地增加了簽約客戶的違約責(zé)任，使得最低采購(gòu)數(shù)量條款的鎖定效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。調(diào)查顯示，協(xié)議生效期間，上述六家簽約客戶中，除了**公司有少量向其他供應(yīng)商采購(gòu)醇酯十二的記錄、**公司于2015年選擇違約外，其他涂料生產(chǎn)商均將當(dāng)事人作為唯一的醇酯十二成膜助劑供應(yīng)商。
通常情況下，全球范圍的最惠國(guó)待遇協(xié)議在特定地域市場(chǎng)內(nèi)不足以產(chǎn)生限定交易效果。然而當(dāng)事人在實(shí)施過(guò)程中，又進(jìn)一步與客戶簽訂了補(bǔ)充折扣協(xié)議，以達(dá)成特定地域市場(chǎng)內(nèi)的產(chǎn)品采購(gòu)數(shù)量為生效條件，給予交易相對(duì)方在最惠國(guó)價(jià)格基礎(chǔ)上的額外銷售折扣，進(jìn)一步鎖定**公司在中國(guó)大陸地區(qū)75%以上的產(chǎn)品需求量。在此條件下，最惠國(guó)待遇所帶來(lái)的折扣幅度和其它優(yōu)惠條件是國(guó)內(nèi)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法提供的，因此**公司在協(xié)議有效期內(nèi)只會(huì)選擇向當(dāng)事人采購(gòu)醇酯十二。調(diào)查顯示，違法行為持續(xù)期間，**公司在中國(guó)地區(qū)僅通過(guò)當(dāng)事人采購(gòu)醇酯十二成膜助劑，無(wú)轉(zhuǎn)換或增加其它供應(yīng)商的記錄。
2.在特定市場(chǎng)條件下，當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)產(chǎn)生了嚴(yán)重的市場(chǎng)封鎖效果
本案中，當(dāng)事人實(shí)施上述限定交易行為具有特定的市場(chǎng)條件：
首先，相關(guān)需求市場(chǎng)內(nèi)的購(gòu)買力量呈兩級(jí)分化狀態(tài)，直銷客戶和經(jīng)銷代理商在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)構(gòu)成了兩種不同的購(gòu)買力量。通過(guò)經(jīng)銷商渠道采購(gòu)醇酯十二的中小型涂料生產(chǎn)商數(shù)量眾多且分布極為分散，其市場(chǎng)需求波動(dòng)幅度較大;而直銷客戶多為品牌建筑涂料及乳液生產(chǎn)商，對(duì)醇酯十二的需求更為穩(wěn)定，因此直銷客戶的市場(chǎng)需求更容易被鎖定。
其次，與當(dāng)事人簽訂上述排他性協(xié)議的直銷客戶數(shù)量雖少，卻集中了相當(dāng)比例的市場(chǎng)需求，以**公司為例，其2015年醇酯十二需求量達(dá)到當(dāng)年市場(chǎng)總需求量的10%以上。調(diào)查結(jié)果表明，在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)，規(guī)?；头€(wěn)定性較高的客戶需求不僅能幫助生產(chǎn)廠商進(jìn)行供應(yīng)鏈管理，節(jié)約生產(chǎn)成本，還能夠減少供應(yīng)商在商品價(jià)格易波動(dòng)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)。受國(guó)際原油價(jià)格影響，國(guó)內(nèi)醇酯十二銷售價(jià)格波動(dòng)較為頻繁，長(zhǎng)期而穩(wěn)定的供求關(guān)系顯然更有利于供應(yīng)商降低銷售風(fēng)險(xiǎn)，獲取穩(wěn)定收益。因此直銷客戶是各品牌醇酯十二供應(yīng)商的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象。
最后，被鎖定需求部分進(jìn)入障礙極高，當(dāng)事人通過(guò)上述排他性協(xié)議達(dá)成的價(jià)格激勵(lì)機(jī)制以及數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)鎖定了簽約客戶大部分的產(chǎn)品需求量。在合同有效期內(nèi)，如果沒(méi)有重大技術(shù)創(chuàng)新等可能導(dǎo)致成本顯著下降的因素出現(xiàn)，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很難與其展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
3.當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為具有明顯的反競(jìng)爭(zhēng)效果
首先，當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為對(duì)直銷客戶產(chǎn)生了直接的鎖定效應(yīng)。在特定時(shí)期，最惠國(guó)待遇協(xié)議和照付不議協(xié)議的同時(shí)生效可以產(chǎn)生市場(chǎng)封鎖的疊加效應(yīng)。以2015年為例，當(dāng)事人通過(guò)上述兩種協(xié)議鎖定的客戶需求量約占當(dāng)年市場(chǎng)總銷量的20%以上。同時(shí)，由于被鎖定的客戶均為直銷客戶中對(duì)市場(chǎng)影響力較強(qiáng)的涂料及乳液生產(chǎn)商，因此這部分客戶需求的鎖定也使得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法在直銷客戶市場(chǎng)獲取足夠的客戶對(duì)象，只能轉(zhuǎn)向經(jīng)銷商客戶市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。
其次，當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為在客戶群體中產(chǎn)生了間接的排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。由于當(dāng)事人通過(guò)兩類排他性協(xié)議基本上鎖定了市場(chǎng)中主要的直銷客戶群體，迫使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和潛在供應(yīng)商只能在市場(chǎng)剩余的客戶中與當(dāng)事人展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，而在市場(chǎng)剩余客戶需求中，有相當(dāng)一部分來(lái)源于相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)的經(jīng)銷商客戶，需求非常分散，這使得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手即使采用低價(jià)策略也難以吸引到足量的市場(chǎng)需求彌補(bǔ)價(jià)差，削弱了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的動(dòng)力;而隨著當(dāng)事人鎖定的需求規(guī)模增長(zhǎng)，市場(chǎng)上剩余的需求規(guī)模就越小，會(huì)導(dǎo)致當(dāng)事人的定價(jià)能力不斷提升，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中始終處于被動(dòng)地位，只能跟隨當(dāng)事人的產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)而變動(dòng)。這種反競(jìng)爭(zhēng)效果可以通過(guò)對(duì)當(dāng)事人實(shí)施排他性協(xié)議前后當(dāng)事人、潤(rùn)泰、德納三家國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商的勒納指數(shù)變化進(jìn)行驗(yàn)證。
勒納指數(shù)也稱為勒納市場(chǎng)勢(shì)力指數(shù)。它通過(guò)對(duì)價(jià)格與邊際成本偏離程度的度量，反映市場(chǎng)中壟斷力量的強(qiáng)弱。勒納指數(shù)實(shí)際上計(jì)量的是價(jià)格偏離邊際成本的程度，價(jià)格越是高于邊際成本，表明壟斷勢(shì)力越強(qiáng)，其加價(jià)能力也就越強(qiáng)，在市場(chǎng)完全競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，勒納指數(shù)等于0。在本案中，當(dāng)事人等三家供應(yīng)商的勒納指數(shù)主要通過(guò)2013年1月—2017年6月期間三家企業(yè)的醇酯十二銷售數(shù)據(jù)及異丁醛采購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)計(jì)算得出。經(jīng)對(duì)當(dāng)事人、潤(rùn)泰、德納三家企業(yè)的月度勒納指數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析后發(fā)現(xiàn)，三家企業(yè)的勒納指數(shù)變化明顯受到當(dāng)事人排他性協(xié)議鎖定的需求比例變化影響，且隨著鎖定比例的擴(kuò)大而顯著增長(zhǎng)。
分析結(jié)果表明，違法行為持續(xù)期間，當(dāng)事人、潤(rùn)泰、德納三家供應(yīng)商的勒納指數(shù)呈上升趨勢(shì)，且當(dāng)事人的勒納指數(shù)始終高于其他兩家，說(shuō)明三家企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)水平減弱，整個(gè)市場(chǎng)的壟斷力量在加強(qiáng)。然而隨著2017年初當(dāng)事人取消“照付不議”條款，當(dāng)事人、德納與潤(rùn)泰的勒納指數(shù)開(kāi)始明顯下降，說(shuō)明市場(chǎng)壟斷力量減弱，競(jìng)爭(zhēng)水平逐步增強(qiáng)。該對(duì)比結(jié)果進(jìn)一步說(shuō)明了“照付不議”等排他性協(xié)議產(chǎn)生了實(shí)際的排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。
通過(guò)上述分析發(fā)現(xiàn)：當(dāng)事人、潤(rùn)泰、德納三家企業(yè)的勒納指數(shù)變化趨勢(shì)均與當(dāng)事人鎖定需求的規(guī)模存在關(guān)聯(lián)，且在2015—2016年期間，三家企業(yè)的勒納指數(shù)與鎖定需求規(guī)模都出現(xiàn)了兩次明顯漲幅，說(shuō)明當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為會(huì)降低相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)企業(yè)之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，從而導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)減弱。
4.當(dāng)事人實(shí)施上述排他性協(xié)議無(wú)正當(dāng)理由
當(dāng)事人提出，其在長(zhǎng)期合約中制訂最低采購(gòu)要求的目的是為了最大限度地降低價(jià)格和數(shù)量波動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，使交易雙方更容易計(jì)劃采購(gòu)和生產(chǎn)，避免一定程度內(nèi)的重復(fù)議價(jià)行為。此外，最惠國(guó)待遇協(xié)議在原料和化工行業(yè)十分普遍，因此當(dāng)事人認(rèn)為其行為并非出于壟斷意圖，具有合理性。
本局認(rèn)為，本案的反競(jìng)爭(zhēng)效果是由照付不議協(xié)議和最惠國(guó)待遇協(xié)議疊加產(chǎn)生。由于當(dāng)事人在上述排他性協(xié)議中均設(shè)置了過(guò)高的最低采購(gòu)要求，所產(chǎn)生的長(zhǎng)期數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)較重，使得交易相對(duì)方在轉(zhuǎn)換供應(yīng)商方面存在明顯困難。雖然上述排他性協(xié)議能夠在一定程度上降低買賣雙方的談判成本，但也相應(yīng)帶來(lái)了明顯的限定交易結(jié)果和反競(jìng)爭(zhēng)效果，其負(fù)面效應(yīng)遠(yuǎn)大于經(jīng)濟(jì)效率。
同時(shí)，雖然伊士曼化工公司簽訂的全球框架協(xié)議本身在特定地域內(nèi)不足以產(chǎn)生排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，但當(dāng)事人隨后簽訂的補(bǔ)充折扣協(xié)議使得該協(xié)議的反競(jìng)爭(zhēng)效果明顯加強(qiáng)。因此，本局認(rèn)為當(dāng)事人實(shí)施上述排他性協(xié)議不具備正當(dāng)理由。
綜上，當(dāng)事人通過(guò)排他性協(xié)議鎖定了相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)具有一定影響力客戶的大部分需求，對(duì)相關(guān)市場(chǎng)產(chǎn)生了明顯的排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，構(gòu)成了《反壟斷法》第十七條第一款第四項(xiàng)：“禁止具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者從事下列濫用市場(chǎng)支配地位的行為：……(四)沒(méi)有正當(dāng)理由，限定交易相對(duì)人只能與其進(jìn)行交易或者只能與其指定的經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行交易”規(guī)定的違法行為，應(yīng)當(dāng)予以行政處罰。
本案調(diào)查終結(jié)后，本局于2019年3月27日向當(dāng)事人直接送達(dá)了滬市監(jiān)案聽(tīng)告字[2019]第000201710047號(hào)《行政處罰聽(tīng)證告知書(shū)》，將擬作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及處罰內(nèi)容依法告知。當(dāng)事人在收到上述《行政處罰聽(tīng)證告知書(shū)》之日起的三個(gè)工作日內(nèi)，未提出陳述、申辯意見(jiàn)及聽(tīng)證要求。
五、處罰決定
本局認(rèn)為，2013—2015年間，當(dāng)事人利用其在中國(guó)大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)的支配地位，實(shí)施排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的限定交易行為構(gòu)成了《反壟斷法》第十七條第一款第(四)項(xiàng)規(guī)定的濫用市場(chǎng)支配地位行為。
雖然當(dāng)事人違法行為持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，但考慮到當(dāng)事人能夠主動(dòng)改正違法行為，且在實(shí)施違法行為過(guò)程中，未嚴(yán)格追究客戶照付不議違約責(zé)任，未對(duì)簽約方造成明顯經(jīng)濟(jì)損失。依據(jù)《反壟斷法》第四十七條、第四十九條的規(guī)定，本局對(duì)當(dāng)事人作出如下處罰決定：
1.責(zé)令停止違法行為;
2.對(duì)當(dāng)事人處以其2016年度銷售額487,574,226.99元5%的罰款，合計(jì)24,378,711.35元人民幣。
行政處罰的履行方式和期限：
依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第四十六條第三款規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本行政處罰決定書(shū)之日起十五日內(nèi)，將罰款繳納至本市工商銀行、建設(shè)銀行等的具體代收機(jī)構(gòu)。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第五十一條第(一)項(xiàng)和第(三)項(xiàng)規(guī)定，當(dāng)事人到期不繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款，同時(shí)本機(jī)關(guān)可以申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
當(dāng)事人如對(duì)上述行政處罰決定不服，可以自收到本行政處罰決定書(shū)之日起六十日內(nèi)，向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局或上海市人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議;或者自收到本行政處罰決定書(shū)之日起六個(gè)月內(nèi)，依法向人民法院提起行政訴訟。當(dāng)事人對(duì)行政處罰決定不服申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟的，行政處罰不停止執(zhí)行。
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
二O一九年四月十六日
1.責(zé)令停止違法行為;
2.對(duì)當(dāng)事人處以其2016年度銷售額487,574,226.99元5%的罰款，合計(jì)24,378,711.35元人民幣。
全文如下：
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
行政處罰決定書(shū)
滬市監(jiān)案處字〔2019〕第000201710047號(hào)
當(dāng)事人：伊士曼(中國(guó))投資管理有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用編碼：91310000717858047P
住 所：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)盛夏路399弄3號(hào)6樓。
法定代表人：GULFERAZALI
注冊(cè)資本：1340萬(wàn)美元
經(jīng)營(yíng)范圍：受母公司委托向境內(nèi)外的關(guān)聯(lián)企業(yè)提供投資經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)，資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)管理，研發(fā)和技術(shù)支持，承接本公司集團(tuán)內(nèi)部的共享服務(wù)及境外公司的服務(wù)外包，員工培訓(xùn)和管理，飼料添加劑的批發(fā)，化工品的進(jìn)出口、批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)，并提供其他相關(guān)配套服務(wù)，企業(yè)咨詢管理，技術(shù)咨詢。(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
2017年8月16日，經(jīng)原國(guó)家工商行政管理總局授權(quán)，本局對(duì)當(dāng)事人涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位行為立案調(diào)查, 本案查明事實(shí)如下：
一、涉案主體信息
經(jīng)查，本案當(dāng)事人屬于伊士曼集團(tuán)，系伊士曼集團(tuán)中國(guó)區(qū)經(jīng)營(yíng)總部。在本案中，當(dāng)事人負(fù)責(zé)“Texanol”品牌2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇單異丁酸酯(以下簡(jiǎn)稱“Texanol醇酯十二”)、TXIB品牌增塑劑、Optifilm品牌2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二異丁酸酯(以下簡(jiǎn)稱“OE300醇酯十六”)在中國(guó)大陸地區(qū)的銷售業(yè)務(wù)，具體包括制定銷售政策、產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整、合同及訂單條款擬定、制訂產(chǎn)品需求計(jì)劃、與客戶進(jìn)行商務(wù)談判、客戶關(guān)系維護(hù)、提供產(chǎn)品技術(shù)支持服務(wù)等，對(duì)外以集團(tuán)總部名義與客戶簽訂銷售協(xié)議。相關(guān)書(shū)證顯示，進(jìn)口Texanol醇酯十二、OE300醇酯十六商品在華地區(qū)的銷售服務(wù)亦由當(dāng)事人提供。
關(guān)聯(lián)公司一：伊士曼化工公司，位于美國(guó)田納西州金波斯特，系伊士曼集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)總部，負(fù)責(zé)集團(tuán)整體管理等。在本案中，伊士曼化工公司僅對(duì)當(dāng)事人制定的銷售政策進(jìn)行形式審核，不直接參與相關(guān)商品在中國(guó)大陸地區(qū)的銷售業(yè)務(wù)。
關(guān)聯(lián)公司二：齊魯伊士曼精細(xì)化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“齊魯伊士曼公司”)，位于山東淄博，系伊士曼化工有限公司(為伊士曼化工公司全資子公司)與中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司齊魯石化分公司于2002年合資設(shè)立，主要負(fù)責(zé)Texanol醇酯十二和OE300醇酯十六商品的生產(chǎn)及供貨業(yè)務(wù)。在本案中，當(dāng)事人為齊魯伊士曼公司在中國(guó)大陸地區(qū)營(yíng)銷和銷售“TXIB?增塑劑”、“Texanol?醇酯”及其相關(guān)產(chǎn)品和其它化工產(chǎn)品的獨(dú)家代理商，擁有獨(dú)家營(yíng)銷權(quán)。齊魯伊士曼公司對(duì)涉案產(chǎn)品銷售事務(wù)無(wú)決策權(quán)，僅根據(jù)當(dāng)事人發(fā)送的產(chǎn)品需求計(jì)劃以及客戶下達(dá)的訂單安排生產(chǎn)并供貨。
二、本案涉及的相關(guān)市場(chǎng)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》(以下簡(jiǎn)稱《反壟斷法》)之規(guī)定，相關(guān)市場(chǎng)是指經(jīng)營(yíng)者在一定時(shí)期內(nèi)就特定商品或者服務(wù)(以下統(tǒng)稱商品)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的商品范圍和地域范圍。根據(jù)《反壟斷法》及《國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》(以下簡(jiǎn)稱《指南》)，相關(guān)市場(chǎng)的范圍主要取決于商品(地域)的可替代程度，應(yīng)當(dāng)從需求替代和供給替代的角度界定相關(guān)商品市場(chǎng)和相關(guān)地域市場(chǎng)。本案涉及的商品主要是滿足生產(chǎn)性需要，因此本局重點(diǎn)考察行業(yè)生產(chǎn)者的需求，從商品的特性、用途、價(jià)格等方面進(jìn)行需求替代分析和供給替代分析，將本案相關(guān)商品市場(chǎng)界定為醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)，相關(guān)地域市場(chǎng)界定為中國(guó)大陸市場(chǎng)。
(一)相關(guān)商品市場(chǎng)
醇酯十二是應(yīng)用于水性建筑涂料(包括乳膠漆、真石漆、多彩涂料等)領(lǐng)域的一種主要成膜助劑，為相關(guān)涂料生產(chǎn)企業(yè)的必要原料。根據(jù)《建筑涂料水性助劑的分類與定義》(GB/T 21088—2007)，成膜助劑是指能降低乳液及乳膠漆最低成膜溫度的助劑。
水性建筑涂料具有環(huán)保、施工方便、涂膜干燥快、透氣性好、耐水性好等特點(diǎn)，主要應(yīng)用于我國(guó)建筑墻面裝飾材料領(lǐng)域。乳液是生產(chǎn)水性建筑涂料的最主要原材料，但是大部分乳液自身的最低成膜溫度較高，難以在正常施工環(huán)境下成膜，因此需要添加成膜助劑，幫助其形成連續(xù)均勻的漆膜。綜合產(chǎn)品用途、特性、價(jià)格及相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等方面因素，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上可應(yīng)用于水性建筑涂料領(lǐng)域的成膜助劑沸點(diǎn)均在250℃以上，且不含乙二醇醚及其酯類等有害物質(zhì)，主要包括醇酯類成膜助劑(醇酯十二、醇酯十六)，丁二酸二異丁酯、戊二酸二異丁酯、己二酸二異丁酯混合物，二羧酸酯，三丙二醇丁醚，二乙二醇己醚類成膜助劑等。
考慮到分子結(jié)構(gòu)相似的成膜助劑，其產(chǎn)品性能往往接近，且醇酯十二的市場(chǎng)應(yīng)用廣泛，常被作為比較基準(zhǔn)，相關(guān)使用數(shù)據(jù)更具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，本局首先分析醇酯十二與非醇酯類成膜助劑的替代性，其次考慮不同醇酯類成膜助劑之間，即醇酯十二與醇酯十六的替代性。
1.醇酯十二和非醇酯類成膜助劑的替代性分析
從需求方面分析，醇酯十二和非醇酯類成膜助劑之間不具有緊密替代關(guān)系。理由如下：
一是醇酯十二與非醇酯類成膜助劑在總體性能特征上有明顯的差異。理想的成膜助劑應(yīng)同時(shí)在成膜效率、相容性、分配系數(shù)、揮發(fā)速率等性能方面有良好表現(xiàn)。與非醇酯類成膜助劑相比，醇酯十二的綜合性能最好，具有很好的水解穩(wěn)定性，與包括高PH值乳液在內(nèi)的不同類型乳液都有很好的相容性，幾乎不溶于水，其揮發(fā)速率能夠滿足大多數(shù)水性建筑涂料的要求。實(shí)際應(yīng)用數(shù)據(jù)表明，醇酯十二在各種乳液體系都表現(xiàn)出優(yōu)異的成膜效率。與之相比，非醇酯類成膜助劑在部分性能上往往存在短板，其綜合性能與醇酯十二相比差距明顯。
二是消費(fèi)者對(duì)于水性建筑涂料性能的不同需求會(huì)影響涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)對(duì)成膜助劑的選擇。一方面，外墻涂料需要適應(yīng)外界復(fù)雜的氣候環(huán)境，更加注重漆膜硬度、耐沾污性、耐洗刷性、耐候性等因素，內(nèi)墻涂料則更加注重環(huán)保、氣味等要求。對(duì)于涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)而言，醇酯十二能夠同時(shí)滿足建筑內(nèi)外墻涂料的不同需求，而非醇酯類成膜助劑在涂料的耐候性能等方面沒(méi)有明顯作用，因此多應(yīng)用于價(jià)格較為昂貴的高端內(nèi)墻涂料。另一方面，由于我國(guó)南北地區(qū)在溫度、濕度、氣候條件等方面都存在較大差異，因此涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)選擇成膜助劑時(shí)要兼顧高溫、低溫、干燥、潮濕等不同環(huán)境下的使用要求。相較而言，醇酯十二能夠兼顧我國(guó)南北地區(qū)的不同使用要求，而非醇酯類成膜助劑低溫穩(wěn)定性較差。因此，涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)多將醇酯十二作為首選。
三是醇酯十二與非醇酯類成膜助劑的價(jià)格差異明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，大部分非醇酯類成膜助劑的市場(chǎng)售價(jià)均高于醇酯十二成膜助劑的市場(chǎng)售價(jià)一倍以上，少數(shù)非醇酯類成膜助劑在價(jià)格上與醇酯十二成膜助劑較為接近，但市場(chǎng)需求量極少，且產(chǎn)品供應(yīng)不穩(wěn)定，故其價(jià)格不具有參考價(jià)值。
四是不同種類成膜助劑之間的轉(zhuǎn)換成本較高。成膜助劑的市場(chǎng)需求者主要是建筑涂料生產(chǎn)商，部分乳液生產(chǎn)商在生產(chǎn)乳液時(shí)也會(huì)根據(jù)涂料生產(chǎn)商的特別要求提前加入成膜助劑。在選擇成膜助劑時(shí)，涂料及乳液生產(chǎn)商會(huì)根據(jù)技術(shù)特征、采購(gòu)成本、獲取難易程度等條件進(jìn)行綜合篩選，由于成膜助劑對(duì)水性建筑涂料的品質(zhì)影響很大，涂料及乳液生產(chǎn)商一旦選定某種成膜助劑，一般不會(huì)輕易轉(zhuǎn)換，否則將付出很大的轉(zhuǎn)換成本，需要重新測(cè)定包括乳液在內(nèi)的一系列其他原材料配比關(guān)系以及長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的產(chǎn)品性能監(jiān)測(cè)等，并因產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定而面臨巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
從供給方面分析，醇酯十二和非醇酯類成膜助劑之間不具有緊密替代關(guān)系。首先，醇酯十二生產(chǎn)行業(yè)存在較高的資金、技術(shù)門(mén)檻，根據(jù)調(diào)查掌握的情況，進(jìn)入醇酯十二生產(chǎn)行業(yè)需要近千萬(wàn)至數(shù)千萬(wàn)元的資金投入，且技術(shù)門(mén)檻較高，需要聘請(qǐng)專業(yè)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，目前國(guó)內(nèi)的醇酯十二生產(chǎn)廠商研發(fā)周期均在兩年以上。其次，由于不同類型成膜助劑的生產(chǎn)原料各不相同、生產(chǎn)設(shè)備無(wú)法通用、技術(shù)原理差異極大，尤其是醇酯十二生產(chǎn)過(guò)程中的提純工藝獨(dú)特性更強(qiáng)，使得非醇酯類成膜助劑的生產(chǎn)廠商無(wú)法迅速轉(zhuǎn)產(chǎn)。最后，由于更換成膜助劑對(duì)涂料配方的影響很大，新的醇酯十二生產(chǎn)廠商在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)往往會(huì)面臨很長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)考驗(yàn)期才能建立起穩(wěn)定的銷售渠道，這些都對(duì)相關(guān)生產(chǎn)廠商進(jìn)入醇酯十二行業(yè)產(chǎn)生了一定的阻礙。
2.醇酯十二和醇酯十六的替代性分析
醇酯十二和醇酯十六均為醇酯類成膜助劑，雖然二者在分子結(jié)構(gòu)、價(jià)格等方面具有近似性，但是從需求方面分析，醇酯十二和醇酯十六之間不存在緊密替代關(guān)系。首先，醇酯十二和醇酯十六在總體性能上存在一定差異，主要體現(xiàn)在和乳液的相容性、耐擦洗性、揮發(fā)速率以及產(chǎn)品氣味等方面，相較而言，醇酯十二的表現(xiàn)更為全面，應(yīng)用范圍更廣，而醇酯十六更多用于內(nèi)墻涂料。其次，盡管醇酯十二與醇酯十六市場(chǎng)價(jià)格較為接近，相差約10%左右，但在產(chǎn)品使用習(xí)慣上，涂料及乳液生產(chǎn)商仍然更偏向于醇酯十二。醇酯十六作為成膜助劑應(yīng)用于水性建筑涂料的時(shí)間較短，其市場(chǎng)用量約為醇酯十二的5%左右，因此在產(chǎn)品依賴性上與醇酯十二差異明顯。
從供給方面分析，醇酯十二和醇酯十六之間存在緊密替代關(guān)系。兩者均可通過(guò)異丁醛反應(yīng)獲得，可以通過(guò)同一套生產(chǎn)裝置實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，轉(zhuǎn)產(chǎn)上不存在難度。
本局在上述需求替代和供給替代的分析基礎(chǔ)上，根據(jù)《指南》關(guān)于假定壟斷者測(cè)試基本思路，借助經(jīng)濟(jì)學(xué)工具進(jìn)行假定壟斷者測(cè)試，運(yùn)用臨界損失分析法對(duì)市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
臨界損失分析法的基本思路是以目標(biāo)商品為待測(cè)試商品集合，假定壟斷者控制著市場(chǎng)上所有的目標(biāo)商品，且在一段時(shí)期內(nèi)小幅提高目標(biāo)商品價(jià)格(一般為5%-10%)，通過(guò)比較目標(biāo)商品漲價(jià)時(shí)的臨界損失率和實(shí)際損失率來(lái)判斷假定壟斷者的漲價(jià)行為是否有利可圖。如果實(shí)際損失率超過(guò)臨界損失率，則表明假定壟斷者的漲價(jià)行為無(wú)利可圖，目標(biāo)商品無(wú)法單獨(dú)構(gòu)成相關(guān)市場(chǎng)。相反，如果實(shí)際損失率小于臨界損失率，則表明該漲價(jià)有利可圖，目標(biāo)商品可以構(gòu)成相關(guān)市場(chǎng)。
在合理的經(jīng)濟(jì)學(xué)假設(shè)下，臨界損失率可通過(guò)如下經(jīng)濟(jì)學(xué)模型表示：
其中m為目標(biāo)商品的毛利率，x為目標(biāo)商品的漲價(jià)幅度。根據(jù)不同組合條件下的x與m，可計(jì)算出對(duì)應(yīng)的臨界損失率區(qū)間。同時(shí)，通過(guò)市場(chǎng)實(shí)際交易數(shù)據(jù)估算出醇酯十二市場(chǎng)需求函數(shù)與需求價(jià)格彈性，并在此基礎(chǔ)上計(jì)算出不同漲價(jià)幅度下醇酯十二的實(shí)際損失率。計(jì)算結(jié)果顯示，在不同漲價(jià)幅度及合理毛利率條件下，醇酯十二的臨界損失率均大于相應(yīng)的實(shí)際損失率。該結(jié)果表明在2013-2016年期間如果所有醇酯十二由假定壟斷者銷售，相對(duì)于樣本內(nèi)的價(jià)格平均值漲價(jià)5%或10%都是有利可圖的，且該漲價(jià)行為可維持。因此可以判定，醇酯十二成膜助劑構(gòu)成獨(dú)立的相關(guān)商品市場(chǎng)。
綜上，本案的相關(guān)商品市場(chǎng)為醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)。
(二)相關(guān)地域市場(chǎng)
從需求方面分析，中國(guó)大陸水性建筑涂料及乳液生產(chǎn)商對(duì)醇酯十二有長(zhǎng)期而穩(wěn)定的需求。盡管中國(guó)大陸市場(chǎng)流通的一定比例醇酯十二為進(jìn)口產(chǎn)品，但采購(gòu)和相關(guān)交易行為發(fā)生在中國(guó)大陸，最終使用方都在中國(guó)大陸。與此同時(shí)，不同地域之間關(guān)于醇酯十二商品的貿(mào)易壁壘十分明顯，由于各國(guó)對(duì)于涂料產(chǎn)品環(huán)保要求的審核標(biāo)準(zhǔn)不同，所以醇酯十二在不同國(guó)家的用途也不盡相同。
從供給方面分析，醇酯十二的供應(yīng)也有明顯的地域性。其他區(qū)域的經(jīng)營(yíng)者未在中國(guó)大陸地區(qū)建立生產(chǎn)、銷售相關(guān)的生產(chǎn)基地、銷售服務(wù)和技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)客戶的市場(chǎng)需求和即時(shí)供應(yīng)，因此很難在中國(guó)大陸地區(qū)建立成規(guī)模、穩(wěn)定的銷售渠道。
綜上，本案涉及的相關(guān)地域市場(chǎng)為中國(guó)大陸市場(chǎng)。
三、市場(chǎng)支配地位
根據(jù)《反壟斷法》，市場(chǎng)支配地位是指經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)具有能夠控制商品價(jià)格、數(shù)量或者其他交易條件，或者能夠阻礙、影響其他經(jīng)營(yíng)者進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)能力的市場(chǎng)地位。在對(duì)經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額和相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、經(jīng)營(yíng)者控制原材料市場(chǎng)的能力、經(jīng)營(yíng)者的財(cái)力和技術(shù)條件、其他經(jīng)營(yíng)者對(duì)其依賴程度及進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)的難易程度等因素進(jìn)行綜合性分析的基礎(chǔ)上，本局認(rèn)為當(dāng)事人在中國(guó)大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)具有支配地位。
(一)當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)具有較高市場(chǎng)份額
鑒于當(dāng)事人實(shí)施違法行為的期間主要集中在2013—2015年，因此在計(jì)算其市場(chǎng)份額時(shí)主要參考了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況。據(jù)調(diào)查，截至2015年，中國(guó)大陸醇酯十二成膜助劑的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者很少，除當(dāng)事人外主要有：潤(rùn)泰化學(xué)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“潤(rùn)泰”)、德納化工濱海有限公司(以下簡(jiǎn)稱“德納”)、大慶天源化工有限責(zé)任公司等。
本案中，市場(chǎng)份額以醇酯十二在中國(guó)大陸市場(chǎng)的年度銷售金額和商品銷售量為統(tǒng)計(jì)口徑。在當(dāng)事人實(shí)施違法行為期間(2013—2015年)，市場(chǎng)份額如下：
我國(guó)醇酯十二供應(yīng)商普遍采取直接銷售與間接銷售共存的銷售模式。其中直接銷售主要針對(duì)具有一定市場(chǎng)規(guī)模、需求量穩(wěn)定或擁有發(fā)展?jié)摿Φ拇笮退越ㄖ苛霞叭橐荷a(chǎn)商，由供應(yīng)商直接供貨;間接銷售主要針對(duì)中小型涂料及乳液生產(chǎn)商或分銷商，由供應(yīng)商的授權(quán)經(jīng)銷商間接供貨。直銷客戶購(gòu)買能力較強(qiáng)、需求穩(wěn)定、具有一定創(chuàng)新能力，是醇酯十二供應(yīng)商的主要競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)。而經(jīng)銷商對(duì)應(yīng)的中小型涂料生產(chǎn)商需求相對(duì)不穩(wěn)定、且產(chǎn)品交付地點(diǎn)分散，會(huì)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)生額外的物流、銷售等成本。
2013—2015年，當(dāng)事人、潤(rùn)泰、德納是中國(guó)大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，三家企業(yè)醇酯十二銷售量之和占醇酯十二市場(chǎng)總量的95%左右，且當(dāng)事人的市場(chǎng)份額基本維持在50%以上。期間，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)處于高速發(fā)展階段，從而帶動(dòng)了水性建筑涂料及其原料醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)需求量的快速增長(zhǎng)。而當(dāng)事人受限于國(guó)內(nèi)工廠供應(yīng)能力等因素，無(wú)法在短期內(nèi)擴(kuò)張產(chǎn)能。因此新增市場(chǎng)需求量主要由產(chǎn)能長(zhǎng)期過(guò)剩的德納和潤(rùn)泰予以吸收。盡管如此，當(dāng)事人無(wú)論是產(chǎn)品銷量還是銷售額都遠(yuǎn)超過(guò)潤(rùn)泰和德納。同時(shí)在直銷客戶領(lǐng)域，當(dāng)事人的直銷客戶數(shù)量和直銷客戶采購(gòu)量遠(yuǎn)大于潤(rùn)泰、德納等國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，包括“立邦”等品牌在內(nèi)的大型涂料生產(chǎn)商主要通過(guò)當(dāng)事人采購(gòu)醇酯十二，說(shuō)明當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)力量，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手未對(duì)當(dāng)事人產(chǎn)生明顯競(jìng)爭(zhēng)約束。
(二)當(dāng)事人具有較強(qiáng)的銷售市場(chǎng)控制能力
當(dāng)事人對(duì)醇酯十二的銷售價(jià)格具有控制能力。首先，調(diào)查顯示，2013—2015年，當(dāng)事人醇酯十二銷售均價(jià)高于行業(yè)平均價(jià)格*%—*%，高于其他供應(yīng)商平均價(jià)格*%—*%。其次，異丁醛是生產(chǎn)醇酯十二的關(guān)鍵原材料，各品牌醇酯十二的銷售價(jià)格波動(dòng)與其異丁醛采購(gòu)成本波動(dòng)均存在直接關(guān)聯(lián)，而異丁醛的采購(gòu)成本波動(dòng)同時(shí)受到國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)的系統(tǒng)性影響以及各采購(gòu)商不同進(jìn)貨渠道、訂貨周期個(gè)體性差異化影響。經(jīng)對(duì)國(guó)內(nèi)醇酯十二主要供應(yīng)商的產(chǎn)品銷售價(jià)格波動(dòng)情況及異丁醛采購(gòu)成本波動(dòng)情況進(jìn)行計(jì)量分析發(fā)現(xiàn)，2013-2015年期間，當(dāng)事人提供的醇酯十二價(jià)格不受競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手異丁醛成本個(gè)體性波動(dòng)的顯著影響，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售價(jià)格均顯著受到當(dāng)事人異丁醛成本個(gè)體性波動(dòng)的影響。換言之，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)因?yàn)楫?dāng)事人提供的醇酯十二價(jià)格變動(dòng)而調(diào)整價(jià)格，但是當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手由于自身成本變動(dòng)而調(diào)整價(jià)格時(shí)，當(dāng)事人不會(huì)調(diào)整自己的價(jià)格。這表明當(dāng)事人提供的醇酯十二價(jià)格未受到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的明顯約束。
(三)當(dāng)事人具有明顯優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)力及技術(shù)條件
當(dāng)事人早在二十世紀(jì)九十年代即進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)。其所屬的伊士曼集團(tuán)是全球知名的化工企業(yè)，除齊魯伊士曼公司以外，伊士曼集團(tuán)還在美國(guó)、新加坡分別建有生產(chǎn)醇酯十二的全資工廠。2013—2015年，伊士曼集團(tuán)全球醇酯十二的年銷量均在*萬(wàn)噸左右，其2014年全球醇酯十二的總銷售額超過(guò)*億美元。集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)模式及全球化生產(chǎn)條件使得當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)擁有穩(wěn)定的供應(yīng)能力、成熟的技術(shù)、品牌及產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)。
和當(dāng)事人相比，國(guó)內(nèi)其他醇酯十二供應(yīng)商進(jìn)入市場(chǎng)較晚，主要集中在2012年以后，規(guī)?；a(chǎn)起步較晚，在總體生產(chǎn)能力、資金水平、技術(shù)團(tuán)隊(duì)等方面差距明顯。因此，在2013-2015年期間，當(dāng)事人具有明顯高于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)力及技術(shù)水平。
此外，當(dāng)事人在醇酯十二原材料供應(yīng)方面具有明顯商業(yè)優(yōu)勢(shì)。穩(wěn)定的原材料獲取渠道對(duì)醇酯十二的生產(chǎn)尤其重要，由于異丁醛屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，產(chǎn)品性能不穩(wěn)定，對(duì)運(yùn)輸及貯藏的要求極高，通過(guò)公路運(yùn)輸往往存在質(zhì)量變異風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)對(duì)醇酯十二成膜助劑的產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響。調(diào)查結(jié)果顯示，當(dāng)事人的關(guān)聯(lián)企業(yè)齊魯伊士曼公司不僅擁有長(zhǎng)期而穩(wěn)定的異丁醛供應(yīng)渠道，且可以通過(guò)管道運(yùn)輸方式直接獲取異丁醛，避免在運(yùn)輸過(guò)程中與空氣、水等接觸，從而確保異丁醛質(zhì)量穩(wěn)定。相較而言，其他醇酯十二供應(yīng)商的異丁醛獲取渠道不夠穩(wěn)定，且運(yùn)輸方式主要為公路運(yùn)輸，運(yùn)輸過(guò)程容易對(duì)異丁醛質(zhì)量產(chǎn)生影響，因此當(dāng)事人在原材料供給方面具有明顯商業(yè)優(yōu)勢(shì)。
(四)其他經(jīng)營(yíng)者對(duì)當(dāng)事人提供的醇酯十二高度依賴
由于各品牌醇酯十二之間在性能參數(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域上都會(huì)存在一定差異，為了使涂料加入成膜助劑后達(dá)到最佳狀態(tài)，涂料生產(chǎn)商，特別是品牌涂料生產(chǎn)商在選擇醇酯十二供應(yīng)商時(shí)，都需要經(jīng)過(guò)從少量嘗試到全面應(yīng)用的考察適應(yīng)過(guò)程，在此過(guò)程中醇酯十二供應(yīng)商需要為涂料生產(chǎn)商提供包括配方調(diào)整、技術(shù)改進(jìn)、產(chǎn)品應(yīng)用等全方位技術(shù)服務(wù)支持。這樣的考察期通常在一到兩年左右，一旦合作關(guān)系確定，涂料生產(chǎn)商會(huì)與醇酯十二供應(yīng)商形成較為穩(wěn)定的商業(yè)關(guān)系，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，一般不會(huì)輕易變更供應(yīng)商。
2014年以前，當(dāng)事人即與“立邦”等國(guó)內(nèi)主要品牌涂料生產(chǎn)商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。當(dāng)時(shí)潤(rùn)泰、德納等國(guó)內(nèi)供應(yīng)商尚處于起步階段，在規(guī)?；€(wěn)定供應(yīng)和產(chǎn)品配方適配性等方面尚有待市場(chǎng)用戶的進(jìn)一步檢驗(yàn)，而其他國(guó)外品牌供應(yīng)商未在中國(guó)大陸市場(chǎng)建立穩(wěn)定的產(chǎn)品銷售及技術(shù)服務(wù)支持團(tuán)隊(duì)，無(wú)法為涂料生產(chǎn)商提供及時(shí)有效的銷售配套服務(wù)，因此涂料生產(chǎn)商對(duì)于當(dāng)事人提供的醇酯十二具有很強(qiáng)的依賴性。
(五)相關(guān)市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘較高
醇酯十二屬于精細(xì)化工領(lǐng)域，進(jìn)入市場(chǎng)具有很高的資金、技術(shù)及環(huán)保審批門(mén)檻，需要企業(yè)有較長(zhǎng)期的安全生產(chǎn)和穩(wěn)定供應(yīng)歷史。由于醇酯十二的品質(zhì)差異對(duì)涂料配方影響明顯，新進(jìn)企業(yè)必須在目標(biāo)銷售區(qū)域內(nèi)組建配套規(guī)?；N售體系、專業(yè)技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)等以幫助涂料生產(chǎn)企業(yè)提升涂料配方適配性，這進(jìn)一步提高了潛在競(jìng)爭(zhēng)者的經(jīng)營(yíng)門(mén)檻。
產(chǎn)品純度是生產(chǎn)醇酯十二的主要研發(fā)壁壘。盡管與醇酯十二成膜助劑相關(guān)的國(guó)家及行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未出臺(tái)，但涂料及乳液生產(chǎn)商普遍認(rèn)可的是產(chǎn)品純度在98%以上的醇酯十二，當(dāng)時(shí)大部分生產(chǎn)企業(yè)尚無(wú)法掌握將產(chǎn)品提純至98%以上的技術(shù)。這就進(jìn)一步提高了潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入門(mén)檻。
基于上述原因，品牌涂料及乳液生產(chǎn)商更加傾向于采購(gòu)當(dāng)事人提供的醇酯十二。
綜上，醇酯十二成膜助劑行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，2013—2015年，當(dāng)事人在中國(guó)大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)長(zhǎng)期保持較高市場(chǎng)份額，在財(cái)力條件等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，且未受到明顯競(jìng)爭(zhēng)約束，客戶對(duì)其產(chǎn)品存在較大程度的依賴。因此，當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)具有市場(chǎng)支配地位。
以上對(duì)于相關(guān)市場(chǎng)的界定及市場(chǎng)支配地位的認(rèn)定由詢問(wèn)筆錄、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)出具的咨詢報(bào)告、相關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)分析報(bào)告以及當(dāng)事人、成膜助劑相關(guān)生產(chǎn)商、異丁醛生產(chǎn)商、涂料生產(chǎn)商提供的書(shū)證材料等證據(jù)證明。
四、濫用市場(chǎng)支配地位行為
經(jīng)查，2013—2015年期間，當(dāng)事人實(shí)施了沒(méi)有正當(dāng)理由限定交易的濫用市場(chǎng)支配地位行為。
(一)基本事實(shí)
1.當(dāng)事人與國(guó)內(nèi)相關(guān)涂料企業(yè)簽訂并實(shí)施了含有限制最低采購(gòu)數(shù)量條款和照付不議條款的排他性協(xié)議
經(jīng)查，當(dāng)事人在中國(guó)大陸市場(chǎng)主要以訂單銷售模式向其直銷客戶及經(jīng)銷代理商銷售醇酯十二。2013年至2015年，當(dāng)事人在原有訂單銷售方式的基礎(chǔ)上，以伊士曼化工公司的名義與六家直銷客戶增加簽訂了由其提供的長(zhǎng)期格式條款合同，合同顯示，當(dāng)事人與上述六家直銷簽約客戶約定了未來(lái)兩至三年內(nèi)醇酯十二成膜助劑的銷售單價(jià)及每一合同年度的最低采購(gòu)量(以下簡(jiǎn)稱“最低采購(gòu)數(shù)量條款”)，具體情況統(tǒng)計(jì)如下：
為保證最低采購(gòu)數(shù)量條款實(shí)施，當(dāng)事人還在合同中對(duì)上述六家客戶附加了關(guān)于在任何情況下都應(yīng)當(dāng)按照合同約定之年度最小采購(gòu)量付款的格式條款(以下簡(jiǎn)稱“照付不議條款”)：“……每一合同年度的年末，在賣方有足夠供給的情況下(部分合同表述為上述每個(gè)合同年結(jié)束時(shí)，在賣方可供貨的前提下)，如果買方未能根據(jù)本合同約定采購(gòu)足額的最低年度采購(gòu)數(shù)量(部分合同表述為年度最小采購(gòu)量)，買方應(yīng)以以下任何一種方式對(duì)其采購(gòu)短缺進(jìn)行補(bǔ)救：1)就該等采購(gòu)短缺向賣方下達(dá)采購(gòu)訂單，并且于每一合同年度終結(jié)后的30日內(nèi)(“補(bǔ)救期限”)全額付清該筆訂單款項(xiàng)(部分合同表述為就采購(gòu)短缺量于30天內(nèi)下達(dá)采購(gòu)訂單并全額付款);或2)于補(bǔ)救期內(nèi)，就該等短缺向賣方支付全額的款項(xiàng)。”
據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述六份協(xié)議約定的年度最低采購(gòu)量均達(dá)到簽約客戶醇酯十二成膜助劑實(shí)際年需求量的60%以上，其中有五份協(xié)議約定的年度最低采購(gòu)量達(dá)到簽約客戶醇酯十二商品實(shí)際年需求量的80%以上。
自2017年1月4日起，當(dāng)事人在長(zhǎng)期協(xié)議中刪除了照付不議條款。
2.當(dāng)事人以最低采購(gòu)數(shù)量為生效條件，簽訂并實(shí)施了含有“最惠國(guó)待遇”等條款的排他性協(xié)議
伊士曼化工公司與**公司于2013年簽訂了全球框架采購(gòu)協(xié)議《成膜助劑合作與傭金協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容顯示，2013年7月—2016年12月期間，若**公司及其全球關(guān)聯(lián)公司通過(guò)伊士曼化工公司采購(gòu)的成膜助劑總量達(dá)到其全球總需求量的*%以上，則可在伊士曼全球銷售區(qū)域內(nèi)享受最惠國(guó)待遇。
2013-2016年期間，當(dāng)事人在上述框架協(xié)議基礎(chǔ)上，以齊魯伊士曼公司名義與**公司簽訂并實(shí)施了附屬銷售激勵(lì)協(xié)議。該協(xié)議約定，若**公司及其在中國(guó)境內(nèi)各關(guān)聯(lián)公司采購(gòu)醇酯十二及醇酯十六達(dá)到約定數(shù)量，則給予**公司約定比例的銷售折扣。經(jīng)查證，當(dāng)事人通過(guò)該協(xié)議鎖定了**公司在中國(guó)地區(qū)至少75%以上醇酯十二產(chǎn)品需求量。
雖然上述兩類排他性協(xié)議約定產(chǎn)品包括醇酯十二、醇酯十六及其它成膜助劑，但綜合簽約客戶的采購(gòu)需求和實(shí)際采購(gòu)情況，上述最低采購(gòu)數(shù)量條款主要指向醇酯十二。
以上事實(shí)由當(dāng)事人及相關(guān)人員陳述筆錄、當(dāng)事人及相關(guān)企業(yè)提供的往來(lái)郵件、書(shū)面合同、銷售政策、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等證據(jù)證明。
(二)分析認(rèn)定
本局認(rèn)為，上述含有最低采購(gòu)數(shù)量條款、照付不議條款的長(zhǎng)期協(xié)議(以下簡(jiǎn)稱“照付不議協(xié)議”)及《成膜助劑合作與傭金協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“最惠國(guó)待遇協(xié)議”)均屬于排他性協(xié)議，其主要內(nèi)容是要求或誘導(dǎo)購(gòu)買商主要從一個(gè)供應(yīng)商處購(gòu)買某特定類型的產(chǎn)品。本案中，當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)實(shí)施的排他性協(xié)議促使交易相對(duì)方向當(dāng)事人及其關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買大部分甚至全部醇酯十二成膜助劑，限制了交易相對(duì)方與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的交易，進(jìn)而損害了相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
1.上述排他性協(xié)議對(duì)交易相對(duì)方產(chǎn)生了具有限定交易效果的數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)
與當(dāng)事人簽訂長(zhǎng)期排他性協(xié)議的上述7家客戶均為長(zhǎng)期客戶，早在2011年以前就通過(guò)當(dāng)事人及其代理商采購(gòu)醇酯十二，長(zhǎng)期的合作關(guān)系使得當(dāng)事人有能力對(duì)上述客戶的產(chǎn)能和醇酯十二產(chǎn)品需求情況進(jìn)行準(zhǔn)確的了解和預(yù)測(cè)。因此當(dāng)事人能夠根據(jù)上述7家簽約客戶的產(chǎn)品需求情況，設(shè)定比非簽約情況下更低的合同價(jià)格，誘使簽約客戶承諾未來(lái)2—3年關(guān)于合同商品的年度最低采購(gòu)數(shù)量。
在照付不議協(xié)議中，數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)所帶來(lái)的限定交易效果十分明顯。協(xié)議中，當(dāng)事人與客戶約定的最低采購(gòu)數(shù)量占客戶總需求的絕大部分，而轉(zhuǎn)換成本、產(chǎn)品適配性及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等因素也進(jìn)一步減少了客戶在中國(guó)大陸地區(qū)轉(zhuǎn)換或增加其他供應(yīng)商的可能性。因此客戶在大部分需求被鎖定的情況下，往往會(huì)喪失同時(shí)洽談多個(gè)供應(yīng)商的動(dòng)力，從而選擇只向當(dāng)事人采購(gòu)醇酯十二成膜助劑。與此同時(shí)，協(xié)議中的照付不議條款極大地增加了簽約客戶的違約責(zé)任，使得最低采購(gòu)數(shù)量條款的鎖定效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。調(diào)查顯示，協(xié)議生效期間，上述六家簽約客戶中，除了**公司有少量向其他供應(yīng)商采購(gòu)醇酯十二的記錄、**公司于2015年選擇違約外，其他涂料生產(chǎn)商均將當(dāng)事人作為唯一的醇酯十二成膜助劑供應(yīng)商。
通常情況下，全球范圍的最惠國(guó)待遇協(xié)議在特定地域市場(chǎng)內(nèi)不足以產(chǎn)生限定交易效果。然而當(dāng)事人在實(shí)施過(guò)程中，又進(jìn)一步與客戶簽訂了補(bǔ)充折扣協(xié)議，以達(dá)成特定地域市場(chǎng)內(nèi)的產(chǎn)品采購(gòu)數(shù)量為生效條件，給予交易相對(duì)方在最惠國(guó)價(jià)格基礎(chǔ)上的額外銷售折扣，進(jìn)一步鎖定**公司在中國(guó)大陸地區(qū)75%以上的產(chǎn)品需求量。在此條件下，最惠國(guó)待遇所帶來(lái)的折扣幅度和其它優(yōu)惠條件是國(guó)內(nèi)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法提供的，因此**公司在協(xié)議有效期內(nèi)只會(huì)選擇向當(dāng)事人采購(gòu)醇酯十二。調(diào)查顯示，違法行為持續(xù)期間，**公司在中國(guó)地區(qū)僅通過(guò)當(dāng)事人采購(gòu)醇酯十二成膜助劑，無(wú)轉(zhuǎn)換或增加其它供應(yīng)商的記錄。
2.在特定市場(chǎng)條件下，當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)產(chǎn)生了嚴(yán)重的市場(chǎng)封鎖效果
本案中，當(dāng)事人實(shí)施上述限定交易行為具有特定的市場(chǎng)條件：
首先，相關(guān)需求市場(chǎng)內(nèi)的購(gòu)買力量呈兩級(jí)分化狀態(tài)，直銷客戶和經(jīng)銷代理商在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)構(gòu)成了兩種不同的購(gòu)買力量。通過(guò)經(jīng)銷商渠道采購(gòu)醇酯十二的中小型涂料生產(chǎn)商數(shù)量眾多且分布極為分散，其市場(chǎng)需求波動(dòng)幅度較大;而直銷客戶多為品牌建筑涂料及乳液生產(chǎn)商，對(duì)醇酯十二的需求更為穩(wěn)定，因此直銷客戶的市場(chǎng)需求更容易被鎖定。
其次，與當(dāng)事人簽訂上述排他性協(xié)議的直銷客戶數(shù)量雖少，卻集中了相當(dāng)比例的市場(chǎng)需求，以**公司為例，其2015年醇酯十二需求量達(dá)到當(dāng)年市場(chǎng)總需求量的10%以上。調(diào)查結(jié)果表明，在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)，規(guī)?；头€(wěn)定性較高的客戶需求不僅能幫助生產(chǎn)廠商進(jìn)行供應(yīng)鏈管理，節(jié)約生產(chǎn)成本，還能夠減少供應(yīng)商在商品價(jià)格易波動(dòng)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)。受國(guó)際原油價(jià)格影響，國(guó)內(nèi)醇酯十二銷售價(jià)格波動(dòng)較為頻繁，長(zhǎng)期而穩(wěn)定的供求關(guān)系顯然更有利于供應(yīng)商降低銷售風(fēng)險(xiǎn)，獲取穩(wěn)定收益。因此直銷客戶是各品牌醇酯十二供應(yīng)商的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象。
最后，被鎖定需求部分進(jìn)入障礙極高，當(dāng)事人通過(guò)上述排他性協(xié)議達(dá)成的價(jià)格激勵(lì)機(jī)制以及數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)鎖定了簽約客戶大部分的產(chǎn)品需求量。在合同有效期內(nèi)，如果沒(méi)有重大技術(shù)創(chuàng)新等可能導(dǎo)致成本顯著下降的因素出現(xiàn)，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很難與其展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
3.當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為具有明顯的反競(jìng)爭(zhēng)效果
首先，當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為對(duì)直銷客戶產(chǎn)生了直接的鎖定效應(yīng)。在特定時(shí)期，最惠國(guó)待遇協(xié)議和照付不議協(xié)議的同時(shí)生效可以產(chǎn)生市場(chǎng)封鎖的疊加效應(yīng)。以2015年為例，當(dāng)事人通過(guò)上述兩種協(xié)議鎖定的客戶需求量約占當(dāng)年市場(chǎng)總銷量的20%以上。同時(shí)，由于被鎖定的客戶均為直銷客戶中對(duì)市場(chǎng)影響力較強(qiáng)的涂料及乳液生產(chǎn)商，因此這部分客戶需求的鎖定也使得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法在直銷客戶市場(chǎng)獲取足夠的客戶對(duì)象，只能轉(zhuǎn)向經(jīng)銷商客戶市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。
其次，當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為在客戶群體中產(chǎn)生了間接的排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。由于當(dāng)事人通過(guò)兩類排他性協(xié)議基本上鎖定了市場(chǎng)中主要的直銷客戶群體，迫使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和潛在供應(yīng)商只能在市場(chǎng)剩余的客戶中與當(dāng)事人展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，而在市場(chǎng)剩余客戶需求中，有相當(dāng)一部分來(lái)源于相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)的經(jīng)銷商客戶，需求非常分散，這使得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手即使采用低價(jià)策略也難以吸引到足量的市場(chǎng)需求彌補(bǔ)價(jià)差，削弱了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的動(dòng)力;而隨著當(dāng)事人鎖定的需求規(guī)模增長(zhǎng)，市場(chǎng)上剩余的需求規(guī)模就越小，會(huì)導(dǎo)致當(dāng)事人的定價(jià)能力不斷提升，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中始終處于被動(dòng)地位，只能跟隨當(dāng)事人的產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)而變動(dòng)。這種反競(jìng)爭(zhēng)效果可以通過(guò)對(duì)當(dāng)事人實(shí)施排他性協(xié)議前后當(dāng)事人、潤(rùn)泰、德納三家國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商的勒納指數(shù)變化進(jìn)行驗(yàn)證。
勒納指數(shù)也稱為勒納市場(chǎng)勢(shì)力指數(shù)。它通過(guò)對(duì)價(jià)格與邊際成本偏離程度的度量，反映市場(chǎng)中壟斷力量的強(qiáng)弱。勒納指數(shù)實(shí)際上計(jì)量的是價(jià)格偏離邊際成本的程度，價(jià)格越是高于邊際成本，表明壟斷勢(shì)力越強(qiáng)，其加價(jià)能力也就越強(qiáng)，在市場(chǎng)完全競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，勒納指數(shù)等于0。在本案中，當(dāng)事人等三家供應(yīng)商的勒納指數(shù)主要通過(guò)2013年1月—2017年6月期間三家企業(yè)的醇酯十二銷售數(shù)據(jù)及異丁醛采購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)計(jì)算得出。經(jīng)對(duì)當(dāng)事人、潤(rùn)泰、德納三家企業(yè)的月度勒納指數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析后發(fā)現(xiàn)，三家企業(yè)的勒納指數(shù)變化明顯受到當(dāng)事人排他性協(xié)議鎖定的需求比例變化影響，且隨著鎖定比例的擴(kuò)大而顯著增長(zhǎng)。
分析結(jié)果表明，違法行為持續(xù)期間，當(dāng)事人、潤(rùn)泰、德納三家供應(yīng)商的勒納指數(shù)呈上升趨勢(shì)，且當(dāng)事人的勒納指數(shù)始終高于其他兩家，說(shuō)明三家企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)水平減弱，整個(gè)市場(chǎng)的壟斷力量在加強(qiáng)。然而隨著2017年初當(dāng)事人取消“照付不議”條款，當(dāng)事人、德納與潤(rùn)泰的勒納指數(shù)開(kāi)始明顯下降，說(shuō)明市場(chǎng)壟斷力量減弱，競(jìng)爭(zhēng)水平逐步增強(qiáng)。該對(duì)比結(jié)果進(jìn)一步說(shuō)明了“照付不議”等排他性協(xié)議產(chǎn)生了實(shí)際的排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。
通過(guò)上述分析發(fā)現(xiàn)：當(dāng)事人、潤(rùn)泰、德納三家企業(yè)的勒納指數(shù)變化趨勢(shì)均與當(dāng)事人鎖定需求的規(guī)模存在關(guān)聯(lián)，且在2015—2016年期間，三家企業(yè)的勒納指數(shù)與鎖定需求規(guī)模都出現(xiàn)了兩次明顯漲幅，說(shuō)明當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為會(huì)降低相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)企業(yè)之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，從而導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)減弱。
4.當(dāng)事人實(shí)施上述排他性協(xié)議無(wú)正當(dāng)理由
當(dāng)事人提出，其在長(zhǎng)期合約中制訂最低采購(gòu)要求的目的是為了最大限度地降低價(jià)格和數(shù)量波動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，使交易雙方更容易計(jì)劃采購(gòu)和生產(chǎn)，避免一定程度內(nèi)的重復(fù)議價(jià)行為。此外，最惠國(guó)待遇協(xié)議在原料和化工行業(yè)十分普遍，因此當(dāng)事人認(rèn)為其行為并非出于壟斷意圖，具有合理性。
本局認(rèn)為，本案的反競(jìng)爭(zhēng)效果是由照付不議協(xié)議和最惠國(guó)待遇協(xié)議疊加產(chǎn)生。由于當(dāng)事人在上述排他性協(xié)議中均設(shè)置了過(guò)高的最低采購(gòu)要求，所產(chǎn)生的長(zhǎng)期數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)較重，使得交易相對(duì)方在轉(zhuǎn)換供應(yīng)商方面存在明顯困難。雖然上述排他性協(xié)議能夠在一定程度上降低買賣雙方的談判成本，但也相應(yīng)帶來(lái)了明顯的限定交易結(jié)果和反競(jìng)爭(zhēng)效果，其負(fù)面效應(yīng)遠(yuǎn)大于經(jīng)濟(jì)效率。
同時(shí)，雖然伊士曼化工公司簽訂的全球框架協(xié)議本身在特定地域內(nèi)不足以產(chǎn)生排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，但當(dāng)事人隨后簽訂的補(bǔ)充折扣協(xié)議使得該協(xié)議的反競(jìng)爭(zhēng)效果明顯加強(qiáng)。因此，本局認(rèn)為當(dāng)事人實(shí)施上述排他性協(xié)議不具備正當(dāng)理由。
綜上，當(dāng)事人通過(guò)排他性協(xié)議鎖定了相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)具有一定影響力客戶的大部分需求，對(duì)相關(guān)市場(chǎng)產(chǎn)生了明顯的排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，構(gòu)成了《反壟斷法》第十七條第一款第四項(xiàng)：“禁止具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者從事下列濫用市場(chǎng)支配地位的行為：……(四)沒(méi)有正當(dāng)理由，限定交易相對(duì)人只能與其進(jìn)行交易或者只能與其指定的經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行交易”規(guī)定的違法行為，應(yīng)當(dāng)予以行政處罰。
本案調(diào)查終結(jié)后，本局于2019年3月27日向當(dāng)事人直接送達(dá)了滬市監(jiān)案聽(tīng)告字[2019]第000201710047號(hào)《行政處罰聽(tīng)證告知書(shū)》，將擬作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及處罰內(nèi)容依法告知。當(dāng)事人在收到上述《行政處罰聽(tīng)證告知書(shū)》之日起的三個(gè)工作日內(nèi)，未提出陳述、申辯意見(jiàn)及聽(tīng)證要求。
五、處罰決定
本局認(rèn)為，2013—2015年間，當(dāng)事人利用其在中國(guó)大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)的支配地位，實(shí)施排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的限定交易行為構(gòu)成了《反壟斷法》第十七條第一款第(四)項(xiàng)規(guī)定的濫用市場(chǎng)支配地位行為。
雖然當(dāng)事人違法行為持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，但考慮到當(dāng)事人能夠主動(dòng)改正違法行為，且在實(shí)施違法行為過(guò)程中，未嚴(yán)格追究客戶照付不議違約責(zé)任，未對(duì)簽約方造成明顯經(jīng)濟(jì)損失。依據(jù)《反壟斷法》第四十七條、第四十九條的規(guī)定，本局對(duì)當(dāng)事人作出如下處罰決定：
1.責(zé)令停止違法行為;
2.對(duì)當(dāng)事人處以其2016年度銷售額487,574,226.99元5%的罰款，合計(jì)24,378,711.35元人民幣。
行政處罰的履行方式和期限：
依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第四十六條第三款規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本行政處罰決定書(shū)之日起十五日內(nèi)，將罰款繳納至本市工商銀行、建設(shè)銀行等的具體代收機(jī)構(gòu)。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第五十一條第(一)項(xiàng)和第(三)項(xiàng)規(guī)定，當(dāng)事人到期不繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款，同時(shí)本機(jī)關(guān)可以申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
當(dāng)事人如對(duì)上述行政處罰決定不服，可以自收到本行政處罰決定書(shū)之日起六十日內(nèi)，向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局或上海市人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議;或者自收到本行政處罰決定書(shū)之日起六個(gè)月內(nèi)，依法向人民法院提起行政訴訟。當(dāng)事人對(duì)行政處罰決定不服申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟的，行政處罰不停止執(zhí)行。
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
二O一九年四月十六日
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